籌謀在先、擴(kuò)張繼續(xù)，小米汽車背后供應(yīng)鏈版圖徐徐展開
時(shí)間：2024-6-13 16:40:01 發(fā)布者：管理員
近期，由小米汽車參與投資的北京時(shí)代動(dòng)力電池有限公司注冊(cè)成立，北京小米智造股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）入股涉及充電樁業(yè)務(wù)的科大智能（合肥）科技有限公司……在“全力擴(kuò)產(chǎn)、交付提速”的當(dāng)下，小米汽車同步進(jìn)行著供應(yīng)鏈的進(jìn)一步完善。
“米鏈”帶火相關(guān)汽車零部件上市公司，小米辟謠汽車零部件供應(yīng)鏈名單，投資開路、小米拼出造車版圖……雖然一些新聞報(bào)道對(duì)小米汽車背后的供應(yīng)鏈也有所觸及，但在小米創(chuàng)辦人、董事長兼首席執(zhí)行官雷軍帶來的一波波巨大流量之下，這個(gè)話題顯然算不上核心。然而，作為一家互聯(lián)網(wǎng)科技公司，小米能在短時(shí)間內(nèi)拓展“跑道”，推出對(duì)標(biāo)特斯拉及保時(shí)捷的車型，其發(fā)展模式就不能不被深究。對(duì)于這個(gè)問題的答案，人們不應(yīng)將小米對(duì)汽車供應(yīng)鏈生態(tài)的提前布局排除在外。
作為消費(fèi)電子領(lǐng)域的頭部企業(yè)，小米入局汽車行業(yè)，選擇從其最為擅長的布局供應(yīng)鏈入手?？梢哉f，小米造車的模式創(chuàng)新成功參考和借鑒了其在消費(fèi)電子智能生態(tài)領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)與做法。在早年打造智能生態(tài)伊始，小米就采取了自己掌控核心部分，而其他鏈條則通過投資智能軟硬件初創(chuàng)公司的方式謀求發(fā)展。
雷軍既然決心全力打造小米汽車，自然是希望汽車業(yè)務(wù)能夠如同小米手機(jī)一般，創(chuàng)造出令人矚目的成績。在競爭激烈的汽車市場，特別是在新能源汽車領(lǐng)域，不掌握核心技術(shù)，產(chǎn)品定位高端無疑將成為“空中樓閣”。這意味著小米汽車在電池、電機(jī)、自動(dòng)駕駛系統(tǒng)及芯片等關(guān)鍵領(lǐng)域，都面臨著較高的技術(shù)挑戰(zhàn)。技術(shù)并非是簡單進(jìn)行資金投入就能解決的問題，它需要長期的研發(fā)積累、專業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)以及深厚的行業(yè)認(rèn)知。
汽車工業(yè)歷史悠久，積累深厚，產(chǎn)業(yè)鏈長而復(fù)雜。發(fā)展到電動(dòng)化、智能化階段，汽車產(chǎn)業(yè)又融合了眾多跨行業(yè)、跨領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)，對(duì)于獨(dú)立的汽車公司，特別是新入局者來說，不可能在每個(gè)領(lǐng)域里都建立起“護(hù)城河”。
所以，小米既要專注造車，又要確保整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的完善與協(xié)同，最好的辦法就是聯(lián)合更多優(yōu)秀“盟友”。為了造車，小米早早就進(jìn)行布局，籌謀在先。在官宣造車之前，小米通過順為資本、小米科技、小米集團(tuán)等積極參與汽車產(chǎn)業(yè)鏈上下游的融資中，展現(xiàn)出對(duì)新能源智能汽車行業(yè)的深度關(guān)注。而小米SU7作為小米進(jìn)軍汽車市場的首款車型，其核心配置匯聚了國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商的“手筆”。
在硬件方面，小米汽車通過與頭部供應(yīng)商建立緊密合作關(guān)系，以此保證零部件的高品質(zhì)。在軟件與智能網(wǎng)聯(lián)方面，小米汽車則依托自身在智能生態(tài)領(lǐng)域的積累，將智能產(chǎn)品的優(yōu)勢技術(shù)應(yīng)用到汽車上。
有市場調(diào)研顯示，早期小米在汽車領(lǐng)域的投資主要以財(cái)務(wù)投資為主，涵蓋自動(dòng)駕駛、汽車半導(dǎo)體、車聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域。而在官宣造車之后，小米成立小米智造基金專注投資汽車產(chǎn)業(yè)，進(jìn)行查缺補(bǔ)漏，投資面拓寬至“三電”、汽車電子、車身部件、底盤零部件、熱管理等領(lǐng)域。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，小米集團(tuán)、順為資本、小米產(chǎn)投、小米智造這四家投資機(jī)構(gòu)已投資近百家汽車供應(yīng)鏈上下游企業(yè)。
值得一提的是，小米對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的投資不僅涵蓋多個(gè)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)品領(lǐng)域，還包括一些具有潛力的未上市公司。隨著投資價(jià)值逐漸顯現(xiàn)，它們有望為小米汽車業(yè)務(wù)的發(fā)展帶來更多回報(bào)。
當(dāng)前，小米在造車領(lǐng)域的布局已初具規(guī)模，隨著產(chǎn)能的釋放以及后續(xù)車型的推出，一些新興的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商有望隨著小米汽車生態(tài)鏈的建設(shè)加速發(fā)展。
動(dòng)力電池
近兩年來，小米積極投資布局動(dòng)力電池領(lǐng)域。小米通過旗下基金對(duì)外投資了多家供應(yīng)商，包括蜂巢能源、衛(wèi)藍(lán)新能源、中創(chuàng)新航、贛鋒鋰電、珠海冠宇、云山動(dòng)力等。
近期，小米投資動(dòng)力電池領(lǐng)域的消息也非常密集。5月17日，北京時(shí)代動(dòng)力電池有限公司成立，主要開展電池制造業(yè)務(wù)，寧德時(shí)代、北汽海藍(lán)芯、小米汽車、京能科技分別持股51％、39％、5％和5％。該公司成立后，將在北京投資建設(shè)電芯智能制造工廠。
順為資本5月4日稱，為江蘇碳什科技連續(xù)提供兩輪融資支持。據(jù)悉，硬碳是當(dāng)前鈉離子電池量產(chǎn)和降低成本的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，碳什科技的主要業(yè)務(wù)是研發(fā)儲(chǔ)能電池碳族材料。今年3月，珈鈉能源完成A輪數(shù)億元融資，老股東順為資本繼續(xù)加注。
此外，云山動(dòng)力宣布接連完成天使輪和Pre-A輪共計(jì)近億元融資。天使輪由順為資本領(lǐng)投，Pre-A輪中老股東順為資本持續(xù)加碼。據(jù)介紹，新一輪融資資金將主要用于國內(nèi)第一條46系列大圓柱超充電池的量產(chǎn)線建設(shè)。云山動(dòng)力于2023年成立，專注于大圓柱電池的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，覆蓋面向乘用車的高能量密度大圓柱動(dòng)力電池的量產(chǎn)技術(shù)，以及面向儲(chǔ)能市場的大圓柱鈉電池生產(chǎn)。
從投資標(biāo)的可以看出，小米布局動(dòng)力電池的領(lǐng)域除了鋰離子電池外，對(duì)鈉離子電池、固態(tài)電池也興趣濃厚。與鋰離子電池相比，鈉離子電池能量密度優(yōu)勢不明顯，適合對(duì)能量密度要求不高但對(duì)安全性及成本比較敏感的使用場景，比如大型儲(chǔ)能、電動(dòng)兩輪車、微型車領(lǐng)域。但鈉離子電池理論上具備安全性、充電速度、過放電能等稍好的優(yōu)勢，這是企業(yè)爭奪鋰離子電池汽車部分低端市場的籌碼。
固態(tài)電池更是當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈爭相布局的重點(diǎn)。目前，固態(tài)電池處于液態(tài)電池轉(zhuǎn)向半固態(tài)電池量產(chǎn)上線階段，海外固態(tài)電池研發(fā)進(jìn)度加快，國內(nèi)多家車企和供應(yīng)商紛紛表示全固態(tài)電池2027年前后量產(chǎn)。隨著技術(shù)不斷進(jìn)步和成本逐步降低，固態(tài)電池的商業(yè)化應(yīng)用也越來越接近現(xiàn)實(shí)。
在材料端，小米投資了零壹肆、碳什科技、法恩萊特、天目先導(dǎo)、融通高科、新宸新材料、墨?？萍?、方邦電子等企業(yè)，涵蓋正極材料、負(fù)極材料、電解液等整個(gè)電池材料產(chǎn)業(yè)鏈。在回收端，小米則入股了電池回收企業(yè)瑞隆科技。由此可見，小米正在向電池材料、鋰鈉電池、電池回收等領(lǐng)域全面布局。
小米對(duì)動(dòng)力電池領(lǐng)域的布局精心且全面，其通過投資、合作等多種方式，積極整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新。對(duì)于SU7的動(dòng)力電池供應(yīng)商，小米并不意外地選擇了頭部企業(yè)寧德時(shí)代。小米與寧德時(shí)代合作開發(fā)800V電池包并自研CTB一體化電池技術(shù)，提升電池體積效率至全球領(lǐng)先的77.8％。
電驅(qū)動(dòng)
有統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2023年國內(nèi)新能源乘用車驅(qū)動(dòng)電控全年累計(jì)搭載量達(dá)830萬臺(tái)，同比增長44.15％。另據(jù)預(yù)計(jì)，到2029年，中國新能源汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)行業(yè)需求量將達(dá)1485.7萬臺(tái)，市場規(guī)模將達(dá)615.66億元。
目前，新能源汽車電驅(qū)動(dòng)正在向高效化、輕量化、高功率化、智能化發(fā)展。據(jù)悉，電機(jī)約占整車成本的6.5％，電驅(qū)總成系統(tǒng)約占整車成本的10％，主要包含電機(jī)、電機(jī)控制單元（電機(jī)控制器）、減速器。
《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021～2035年）》把高效高密度驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)列為新能源汽車核心技術(shù)攻關(guān)工程之一。電機(jī)的性能和創(chuàng)新對(duì)新能源汽車的整體性能發(fā)揮重要作用。小米汽車在電驅(qū)動(dòng)的合作伙伴主要有聯(lián)合電子、匯川技術(shù)等。
據(jù)了解，V6和V6s是小米與匯川和聯(lián)合電子共同研發(fā)的電機(jī)產(chǎn)品，而V8s則是小米自研。近日，匯川技術(shù)在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司參與了小米超級(jí)電機(jī)V6s的聯(lián)合研發(fā)，是小米汽車新能源動(dòng)力系統(tǒng)的供應(yīng)商之一。
匯川新能源汽車產(chǎn)品涵蓋電控、電機(jī)、電源和動(dòng)力總成，2023年新增定點(diǎn)客戶達(dá)到30個(gè)，覆蓋全系車型，在電控第三方供應(yīng)商中排名第一。2023年，匯川技術(shù)實(shí)現(xiàn)營收304.2億元，同比增長32.21％；歸母凈利潤達(dá)47.42億元，同比增長9.77％，在扣除非經(jīng)常損益后，凈利潤達(dá)到40.71億元，同比增長20.12％。
在去年年底舉行的技術(shù)發(fā)布會(huì)上，小米汽車推出V6、V6s和V8s三款超級(jí)電機(jī)。其中V6及V6s已全面量產(chǎn)，并配裝小米SU7首批車型。V6s電機(jī)采用960MPa特種硅鋼片、全自研定轉(zhuǎn)子設(shè)計(jì)、雙向全油冷散熱、S型立體油路設(shè)計(jì)等先進(jìn)技術(shù)，散熱效率提升50％。小米超級(jí)電機(jī)V8s目前已量產(chǎn)，且定于2025年上車，其27200轉(zhuǎn)／分的超高轉(zhuǎn)速，再次刷新全球電機(jī)轉(zhuǎn)速的“天花板”。
熱管理
新能源汽車熱管理系統(tǒng)主要包括空調(diào)熱管理系統(tǒng)、電機(jī)和電控冷卻系統(tǒng)以及電池?zé)峁芾硐到y(tǒng)三大部分。除了為駕艙調(diào)節(jié)溫度，熱管理系統(tǒng)還需服務(wù)于動(dòng)力電池艙及電子控制系統(tǒng)，涉及整車的舒適性、安全性和續(xù)駛能力，屬于新能源汽車的關(guān)鍵子系統(tǒng)技術(shù)。
目前，小米汽車的熱管理供應(yīng)商有飛榮達(dá)、奧特佳。其中，飛榮達(dá)主要提供導(dǎo)熱材料、風(fēng)扇、散熱模組等，奧特佳主要提供空調(diào)系統(tǒng)。
近日，飛榮達(dá)在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司與小米保持長期良好的合作關(guān)系；向客戶提供石墨、導(dǎo)熱材料、風(fēng)扇、散熱模組等產(chǎn)品。資料顯示，飛榮達(dá)成立于1993年，最初業(yè)務(wù)為電子輔料，后來產(chǎn)品逐步過渡到電磁屏蔽材料、導(dǎo)熱散熱材料、防護(hù)功能材料和基站天線及相關(guān)器件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。
奧特佳主營業(yè)務(wù)是汽車熱管理系統(tǒng)及零部件的技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售，以及儲(chǔ)能產(chǎn)品的熱管理業(yè)務(wù)。該公司的主要產(chǎn)品包含汽車空調(diào)系統(tǒng)、汽車空調(diào)壓縮機(jī)、儲(chǔ)能電池?zé)峁芾懋a(chǎn)品及其關(guān)鍵部件。
線控底盤
隨著汽車電動(dòng)化、智能化提速，線控底盤的熱度不斷攀升，多場景落地探索啟動(dòng)，細(xì)分領(lǐng)域迎來新的發(fā)展機(jī)遇。線控底盤以底盤電動(dòng)化為基礎(chǔ)，包括線控制動(dòng)、線控轉(zhuǎn)向、線控懸架等子系統(tǒng)，通過線控技術(shù)實(shí)現(xiàn)車輛的轉(zhuǎn)向、加速、制動(dòng)等操控。線控底盤系統(tǒng)更加集成化、模塊化，被視作集中式電子電氣架構(gòu)演進(jìn)的必經(jīng)之路。
過去，由于線控底盤技術(shù)門檻較高，市場主要被外資零部件巨頭壟斷。但近年來，在汽車“新四化”的推波助瀾下，國內(nèi)企業(yè)加大了對(duì)線控底盤領(lǐng)域的技術(shù)攻關(guān)和市場開拓。小米汽車在線控底盤領(lǐng)域就投資了不少國內(nèi)企業(yè)，比如孔輝科技、同馭汽車、域磐科技、速豹?jiǎng)恿Α⑶ь櫩萍嫉取?/span>
孔輝科技是國內(nèi)首家乘用車空氣懸架系統(tǒng)前裝配套供應(yīng)商，目前已為理想L9、嵐圖FREE、嵐圖夢(mèng)想家量產(chǎn)交付6萬臺(tái)（套）的空懸系統(tǒng)或空簧總成，同時(shí)獲得13家主流車企30余款車型的空懸產(chǎn)品定點(diǎn)函。
同馭汽車聚焦下一代線控底盤關(guān)鍵技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品布局為線控制動(dòng)系統(tǒng)、線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)以及高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)。域磐科技是一家專注于汽車底盤核心控制技術(shù)的公司，為客戶提供高安全的底盤執(zhí)行系統(tǒng)和全域穩(wěn)定的智能控制方案。速豹?jiǎng)恿κ切履茉粗兄乜ň€控滑板底盤高新技術(shù)研發(fā)企業(yè)。千顧科技擁有從工程研發(fā)、批量生產(chǎn)到車型應(yīng)用量產(chǎn)的完整閉環(huán)，為車企提供智能底盤系統(tǒng)解決方案。
傳感器
傳感器作為實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的關(guān)鍵部件，其研發(fā)與應(yīng)用愈發(fā)受到業(yè)界關(guān)注。其中，激光雷達(dá)以其獨(dú)特的優(yōu)勢，形成了較高的競爭壁壘，也成為產(chǎn)業(yè)鏈布局的高地。
在激光雷達(dá)領(lǐng)域，小米通過股權(quán)融資等形式投資了兩家頭部激光雷達(dá)上市公司速騰聚創(chuàng)和禾賽科技，此外還包括圖達(dá)通、北醒和探維科技。據(jù)市場調(diào)研公司Yole統(tǒng)計(jì)，2023年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技與圖達(dá)通的市占率總和達(dá)到80％。
數(shù)據(jù)顯示，速騰聚創(chuàng)2024年一季度，用于智能駕駛的激光雷達(dá)銷量約11.6萬臺(tái)，同比增長542％。禾賽科技2024年一季度，用于智能駕駛的激光雷達(dá)交付量為52462臺(tái)，同比增長86.1％。
2024年初以來，多款新發(fā)布的熱門車型標(biāo)配激光雷達(dá)，比如理想MEGA、L7/8AD
Pro版、智己LS6/L7、極氪001等，配套車型的價(jià)格區(qū)間已下探至20萬～30萬元。隨著國內(nèi)汽車市場競爭越來越激烈，車載激光雷達(dá)也在不斷追求平價(jià)化，同時(shí)進(jìn)一步提升性能。這一趨勢有望推動(dòng)激光雷達(dá)市場進(jìn)一步擴(kuò)大，同時(shí)也為相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來更多的發(fā)展機(jī)會(huì)。
比如，速騰聚創(chuàng)近期推出新一代中長距激光雷達(dá)MX，相較于M1/M1
Plus/M2其體積縮小40％，厚度減少44％，外露窗口片面積減少80％，最遠(yuǎn)測距可達(dá)200米，視場角120°×25°，126線（ROI區(qū)域等效251線）。MX將以低于200美元的成本作為基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)第一個(gè)項(xiàng)目的量產(chǎn)；接下來的1～2年，在生產(chǎn)良率的優(yōu)化和上游供應(yīng)鏈的支持推動(dòng)下，最終產(chǎn)品價(jià)格會(huì)鎖定在千元級(jí)別。禾賽科技前不久推出全新的第4代芯片架構(gòu)超廣角遠(yuǎn)距激光雷達(dá)ATX，不僅體積比AT128縮小60％，重量減輕50％，同時(shí)實(shí)現(xiàn)了更遠(yuǎn)的探測距離、更好的分辨率、更廣闊的視野。
自動(dòng)駕駛解決方案與芯片
在自動(dòng)駕駛解決方案和自動(dòng)駕駛芯片領(lǐng)域，小米收購了深動(dòng)科技，投資了幾何伙伴、縱目科技、輝羲智能、黑芝麻智能、愛泊車等公司。
幾何伙伴是一家集自動(dòng)駕駛、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品研發(fā)、制造、銷售和生態(tài)建設(shè)于一體的高新技術(shù)和專精特新企業(yè)，面向L2＋至L4自動(dòng)駕駛，提供集感知、決策、規(guī)劃、控制軟硬件模塊于一體的自動(dòng)駕駛總體解決方案。
縱目科技是領(lǐng)先的自動(dòng)駕駛和高級(jí)汽車輔助駕駛（ADAS）產(chǎn)品及技術(shù)供應(yīng)商，擁有領(lǐng)先的算法能力、完整的系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力和車規(guī)級(jí)別的生產(chǎn)制造能力。
輝羲智能致力打造創(chuàng)新車載智能計(jì)算平臺(tái)，提供高階智能駕駛芯片、易用開放工具鏈及全棧自動(dòng)駕駛解決方案。輝羲智能瞄準(zhǔn)以城區(qū)NOA為代表的高階智駕功能，今年下半年將推出第一顆國產(chǎn)原生適配Transformer大模型的高性能自動(dòng)駕駛芯片R1，計(jì)劃明年量產(chǎn)上車。
黑芝麻智能是業(yè)界首個(gè)提出跨域融合概念且推出芯片的企業(yè)，2023年正式對(duì)外推出了武當(dāng)C1200家族芯片，通過異構(gòu)的隔離技術(shù)，把不同算力，根據(jù)不同場景，以及不同規(guī)格和安全的要求進(jìn)行搭配、組合，創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)高集成度單SoC方案，實(shí)現(xiàn)了智駕、座艙、車身、網(wǎng)關(guān)四域融合，單顆芯片滿足包括電子后視鏡系統(tǒng)、行泊一體、整車計(jì)算、信息娛樂系統(tǒng)、智能大燈、艙內(nèi)感知系統(tǒng)等跨域計(jì)算場景，幫助客戶實(shí)現(xiàn)眾多功能的同時(shí)進(jìn)一步簡化板級(jí)方案，降低實(shí)現(xiàn)多域融合的成本。
愛泊車隸屬于智慧互通集團(tuán)，助力客戶打造城市級(jí)智慧停車運(yùn)營服務(wù)，立足于自研的超視線高位機(jī)器人（ASE）的技術(shù)基礎(chǔ)之上，結(jié)合智慧互通城市級(jí)智慧停車運(yùn)營落地經(jīng)驗(yàn)，根據(jù)不同量級(jí)和階段城市智慧停車運(yùn)營管理需求，愛泊車為城市管理者量身輸出定制化的解決方案。
有商業(yè)人物傳記作家這樣描述：雷軍喜歡下圍棋，從其人生經(jīng)歷就能看出，他是一個(gè)做事極有計(jì)劃性的人，東一榔頭西一棒子不是他的風(fēng)格。以這個(gè)角度分析，即便雷軍的很多投資看似并無戰(zhàn)略意圖，但事實(shí)上他之前那段作為天使投資人的生涯為后來的創(chuàng)業(yè)打下了很好的基礎(chǔ)。
或許正是得益于此，雷軍帶領(lǐng)小米在消費(fèi)電子領(lǐng)域的生態(tài)鏈投資上也摸索出帶有自己風(fēng)格標(biāo)簽的一條路。
從這個(gè)角度看，小米進(jìn)入汽車行業(yè)，不僅僅是要造出幾款車，闖出些市場名聲，更要對(duì)整個(gè)供應(yīng)鏈的發(fā)展施加潛移默化的影響。
小米對(duì)汽車供應(yīng)鏈的布局從上至下，不愿忽略任何關(guān)鍵環(huán)節(jié)；有的業(yè)務(wù)互為支持或補(bǔ)充，有的則是赤裸裸的直接競爭對(duì)手；其中一些企業(yè)已獲得市場知名度，但也不乏“初出茅廬”的新創(chuàng)公司。
當(dāng)然，要想真正讀懂雷軍的汽車供應(yīng)鏈“棋局”，顯然還需假以時(shí)日。
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