汽車行業(yè)正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性和革命性的變革，技術(shù)進(jìn)步和模式創(chuàng)新正在改變?nèi)藗儗?duì)汽車產(chǎn)品的傳統(tǒng)認(rèn)知，而這種改變還僅僅只是開始。站在行業(yè)新舊轉(zhuǎn)換的交叉點(diǎn)，展望未來（至2035年），普華永道觀察到中國(guó)新能源汽車行業(yè)將呈現(xiàn)出八個(gè)發(fā)展特點(diǎn)。
01新能源車銷售占據(jù)主導(dǎo)，新車和二手車銷售均呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)
普華永道預(yù)測(cè)，2035年中國(guó)乘用車銷量接近2,700萬(wàn)，其中新能源汽車銷量將超過1500萬(wàn)臺(tái)（圖1）。根據(jù)普華永道思略特《汽車動(dòng)力系統(tǒng)研究》的論述，推演2035年，純電及插電在豪華及入門的ABCD1車型以及普通的AB車型中占據(jù)優(yōu)勢(shì)（圖2），估算純電及插電混動(dòng)占約58%；而普通價(jià)位CDEF車型中，ICE車型仍會(huì)擁有TCO（全生命周期成本）及續(xù)航里程等綜合優(yōu)勢(shì)，而受迫于減排壓力，車企會(huì)主推輕混及混動(dòng)技術(shù)，其市占率超過40%。此外，預(yù)計(jì)2035年全國(guó)新能源汽車保有量將超過1億輛，按照析出率8%計(jì)算，屆時(shí)新能源二手車年交易量將達(dá)到840萬(wàn)。
圖1：中國(guó)按能源結(jié)構(gòu)乘用車市場(chǎng)銷量及二手車交易量
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
圖2：2035年主導(dǎo)的動(dòng)力系統(tǒng)類型
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
02市場(chǎng)參與主體更趨多元，制勝要素從產(chǎn)品功能主導(dǎo)向交互體驗(yàn)遷移
展望2035，普華永道預(yù)測(cè)新勢(shì)力、自主品牌以及合資品牌將三分天下，三者之間的邊界將趨于模糊，市場(chǎng)參與主體將更加多元化（圖3）。
圖3：新能源汽車競(jìng)爭(zhēng)格局
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
與此同時(shí)，新能源時(shí)代可持續(xù)生存的制造商將顯著減少。新能源汽車技術(shù)研發(fā)投入的顯著上升使得車企的盈虧平衡門檻進(jìn)一步提高，2021年有銷售數(shù)量的制造商為77個(gè)，其中24個(gè)制造商銷量在1萬(wàn)輛以下、39個(gè)制造商在5萬(wàn)輛以下。伴隨未來市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制進(jìn)一步強(qiáng)化，留給落后者的時(shí)間越來越有限，經(jīng)營(yíng)不善、產(chǎn)能過剩、創(chuàng)新不足的車企將逐步被市場(chǎng)淘汰。
對(duì)于能夠在未來新能源時(shí)代生存下來的車企，取得成功的關(guān)鍵要素將從傳統(tǒng)功能、硬件、價(jià)值主導(dǎo)向體驗(yàn)、交互、共情主導(dǎo)轉(zhuǎn)變（圖4）。行業(yè)領(lǐng)先者的先發(fā)優(yōu)勢(shì)帶來了規(guī)模效應(yīng)，建立了認(rèn)知、渠道、成本壁壘，導(dǎo)致后來者進(jìn)入難度加大。
圖4：制勝要素發(fā)生轉(zhuǎn)變
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
03技術(shù)創(chuàng)新將成為驅(qū)動(dòng)和引領(lǐng)新能源汽車行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵
在三電領(lǐng)域，將圍繞三個(gè)方面進(jìn)行創(chuàng)新和突破。
選擇更可持續(xù)的技術(shù)路線，增強(qiáng)供應(yīng)鏈掌控力：
在市場(chǎng)初期，三元鋰因其續(xù)航里程高而廣受歡迎，但其太過依賴鎳鈷等稀缺金屬；2021年，市場(chǎng)開始轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰（圖5），且隨著技術(shù)進(jìn)步，其性能也不斷提升，預(yù)計(jì)裝載量不斷提升，而儲(chǔ)量受限的三元鋰則會(huì)應(yīng)用于高端車型，占比下降。
圖5：磷酸鐵鋰是更可持續(xù)的正極材料
發(fā)展新材料，提能降本：
未來正極材料重點(diǎn)發(fā)展如高鎳材料、高電壓材料、富鋰氧化物固溶材料及其他新型材料，負(fù)極材料重點(diǎn)發(fā)展如石墨材料、無定形碳材料、硅碳材料，最終通過固液態(tài)電解質(zhì)結(jié)合技術(shù)，實(shí)現(xiàn)能量密度提升，成本降低的規(guī)劃目標(biāo)（圖6）。
圖6：電池能量密度提升，成本下降
數(shù)據(jù)來源：《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》
模塊化，標(biāo)準(zhǔn)化：
換電業(yè)務(wù)與回收利用市場(chǎng)潛力巨大（圖7），前裝電池模塊化，標(biāo)準(zhǔn)化有利于不同批次，不同車型，不同品牌的電池的回收利用，領(lǐng)軍電池企業(yè)推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化、通用化有利于換電業(yè)務(wù)的普及，提高回收企業(yè)效率，有利于電池產(chǎn)業(yè)鏈健康發(fā)展。
圖7：換電及回收獲得快速增長(zhǎng)
數(shù)據(jù)來源：思略特分析，東吳證券
在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，L4自動(dòng)駕駛將獲得大規(guī)模商用。
從L2/3向L4升級(jí)在技術(shù)上是質(zhì)的飛躍，不再需要駕駛員對(duì)安全性能提出了極高的要求；目前該技術(shù)路線通過運(yùn)行設(shè)計(jì)域（ODD）方式定義應(yīng)用場(chǎng)景，通過巧妙的場(chǎng)景設(shè)定，高效的特定場(chǎng)景的數(shù)據(jù)收集，挖掘和功能迭代來實(shí)現(xiàn)；但由于仍會(huì)有未知的新場(chǎng)景無法被事先定義，延續(xù)這條技術(shù)路線會(huì)不斷完善場(chǎng)景，無限趨近L5。
以目前的認(rèn)知來看，一類極端場(chǎng)景是視覺混淆類，如行駛車輛識(shí)別到旁邊公交車上惟妙惟肖的廣告人物而公交車由于背景噴漆顏色卻沒有被識(shí)別到，如迎面而來的車輛上裝載的塑料管掉落但由于顏色與道路顏色頗為相近而難以被識(shí)別；另一類是信號(hào)失靈，如極端風(fēng)暴雨雪天氣下雷達(dá)及傳感器等信號(hào)不穩(wěn)定造成的事故。
當(dāng)然，隨著數(shù)據(jù)增多，很多極端場(chǎng)景的問題將被逐一攻克，但仍不斷會(huì)有新的未知的小概率場(chǎng)景出現(xiàn)，這也正是目前自動(dòng)駕駛技術(shù)路線的瓶頸所在。因此，普華永道認(rèn)為2035年以前，行業(yè)會(huì)逐步觸達(dá)基于場(chǎng)景和任務(wù)驅(qū)動(dòng)的技術(shù)路線的效能邊界，而從L4向L5突破，則需要更高級(jí)的“人工智能”賦能汽車擁有“自學(xué)習(xí)、自修復(fù)”未知場(chǎng)景的自主決策能力。
在智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)領(lǐng)域，智能網(wǎng)聯(lián)在元宇宙加持下將汽車塑造為虛實(shí)融合的智能生活空間。
除了我們目前已經(jīng)了解的功能交互外，在高檔空間中，智能穿戴技術(shù)、全息投影、XR（擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)）驅(qū)動(dòng)座艙成為多項(xiàng)技術(shù)融合擴(kuò)展應(yīng)用空間，使車內(nèi)獲得更豐富的感官體驗(yàn)，比如座椅、味道均可以更具虛擬內(nèi)容適配；還可以利用空間的密閉性，更好的應(yīng)用全息投影等技術(shù)，將車內(nèi)空間打造為智能虛擬世界的入口，例如乘坐者可在后排空間完成如見真人版的線上云會(huì)議，觀看身臨其境的演唱會(huì)等，面向※前沿、潮流、極客的消費(fèi)者。
圖8：智能網(wǎng)聯(lián)及座艙技術(shù)展望
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
04未來消費(fèi)人群將更加多元和更自我，低齡老年人成為重要的消費(fèi)群體
根據(jù)聯(lián)合國(guó)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，到2035年，相比于2015年，人群年齡結(jié)構(gòu)將發(fā)生重大變化，年輕消費(fèi)群體、特別是25至29歲年齡段的人數(shù)占比將顯著下降，而55歲及以上人群的比例快速提升，中產(chǎn)家庭、女性群體、新生代依舊是驅(qū)動(dòng)和引領(lǐng)消費(fèi)的核心人群，但老年群體的飛速增長(zhǎng)對(duì)未來新能源汽車消費(fèi)也將帶來顯著影響。未來消費(fèi)人群與今天相比將更加自信和自我，汽車企業(yè)需要在日趨多元化和圈層化的人群中，花費(fèi)更多的時(shí)間和精力找準(zhǔn)自己的目標(biāo)受眾。
圖9：2035年消費(fèi)人群八大特征
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
05 2035年將形成以L4 Robotaxi/Robobus為主要交通工具、共享為主要形式的出行模式
2035年，在自動(dòng)駕駛技術(shù)、城市擁堵、城市基礎(chǔ)設(shè)施改造、個(gè)性化的微型交通等共同作用力推動(dòng)下，將形成以L4 Robotaxi/Robobus（無人駕駛出租車/公交車）為主要交通工具，多人共享拼車為主要形式，個(gè)人便捷實(shí)用個(gè)性化微型交通，實(shí)現(xiàn)無縫換乘的整合出行。
圖10：2035年整合出行方式
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
L4 Robotaxi/Robobus，可與部分干線交通，末端交通、公共交通組成智慧城市交通網(wǎng)絡(luò)，大大提升自動(dòng)駕駛的使用范圍；共享出行（定制巴士、拼車、順風(fēng)車）由于其可以緩解城市擁堵，將獲得政策大力支持以及科技公司的創(chuàng)新投入，得到大力發(fā)展；在技術(shù)及城市規(guī)劃者推動(dòng)下，無縫換乘成為現(xiàn)實(shí)，如具備自動(dòng)泊車功能的自動(dòng)駕駛車輛可自動(dòng)停入地下停車場(chǎng)，車主可更便捷省力地?fù)Q乘公共交通；隨著城市慢行系統(tǒng)的建設(shè)，末端一公里使用微型交通工具（電動(dòng)滑板、共享單車、共享電動(dòng)兩輪車）的體驗(yàn)也變得更好。
06新能源汽車價(jià)值鏈規(guī)模顯著增長(zhǎng)，利潤(rùn)分布從制造向服務(wù)遷移
至2035年，新能源汽車價(jià)值鏈的總體收入規(guī)模將比目前增加11倍，達(dá)到8.8萬(wàn)億元。同時(shí)利潤(rùn)分布也將從制造逐步向服務(wù)遷移，其中自動(dòng)駕駛、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、保險(xiǎn)、電池租賃、維保、充換電、二手車、出行服務(wù)、電池回收的毛利潤(rùn)將占整個(gè)新能源汽車價(jià)值鏈的55%，達(dá)到約7,700億元。
圖11：價(jià)值鏈?zhǔn)杖爰袄麧?rùn)分布遷移2020至2035年
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
在新能源價(jià)值鏈中，動(dòng)力電池制造，電池租賃、電池回收、充換電運(yùn)營(yíng)、維保將形成圍繞電池生態(tài)鏈條的垂直產(chǎn)業(yè)鏈。掌握核心電池技術(shù)與電池使用數(shù)據(jù)、掌握用戶觸點(diǎn)并了解用戶使用習(xí)慣的行業(yè)參與者將有機(jī)會(huì)獲得整合垂直產(chǎn)業(yè)鏈的機(jī)會(huì)。而從制造到資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)管理、客戶服務(wù)進(jìn)行跨領(lǐng)域整合的難度較大，但若成功則可建立較高的壁壘。屆時(shí)，行業(yè)會(huì)形成側(cè)重打造制造、科技、資產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)、數(shù)據(jù)、客服等不同能力的參與者，個(gè)別鏈條板塊需要綜合能力的參與者；對(duì)于不同參與者能力來說，可形成不同路徑發(fā)展路線。
圖12：不同參與者發(fā)展?jié)撛诼窂?
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
07數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)愈發(fā)嚴(yán)峻，催生新的細(xì)分市場(chǎng)空間
數(shù)據(jù)安多方面臨更嚴(yán)峻的風(fēng)險(xiǎn)：
車企正不斷加強(qiáng)對(duì)各類數(shù)據(jù)的捕捉，包括用戶數(shù)據(jù)、車輛運(yùn)行數(shù)據(jù)、交通數(shù)據(jù)、地理數(shù)據(jù)等，數(shù)據(jù)種類與采集頻率不斷提升，其引發(fā)的安全問題愈發(fā)嚴(yán)峻，而與之相關(guān)的用戶隱私泄露、駕駛安全、國(guó)家地理信息安全等數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)越來越高。因此，對(duì)于車企而言，安全合規(guī)地挖掘數(shù)據(jù)價(jià)值將成為車企核心能力之一。
數(shù)據(jù)獲取與使用方式的話語(yǔ)權(quán)從車企向用戶遷移：
相比目前強(qiáng)迫用戶同意的數(shù)據(jù)獲取方式，2035年車企的數(shù)據(jù)采集和使用的透明度將大幅提升，一方面數(shù)據(jù)分類管理法規(guī)逐步完善，另一方面，公眾對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)的保護(hù)意識(shí)逐步加強(qiáng)；此外，區(qū)塊鏈技術(shù)將被廣泛應(yīng)用于汽車相關(guān)領(lǐng)域，通過加密算法及去中心化技術(shù)實(shí)現(xiàn)在處理數(shù)據(jù)過程中不可逆追溯，起到隔絕身份信息，保障用戶數(shù)據(jù)安全的作用；同時(shí)用戶密匙將是獨(dú)特開啟數(shù)據(jù)工具，用于鎖定、鏈接用戶與數(shù)據(jù)，任何想要使用數(shù)據(jù)的企業(yè)或機(jī)構(gòu)需要征得用戶同意。
數(shù)據(jù)安全衍生出新的市場(chǎng)機(jī)遇：
立法的完善和用戶隱私保護(hù)意識(shí)的提升將推動(dòng)車企及上下游相關(guān)企業(yè)加強(qiáng)對(duì)數(shù)據(jù)安全方面的投入，從而帶動(dòng)一個(gè)全新細(xì)分市場(chǎng) — 智能網(wǎng)聯(lián)汽車數(shù)據(jù)安全市場(chǎng)的發(fā)展，并催生出一批提供智能汽車數(shù)據(jù)安全相關(guān)硬件、軟件、解決方案和數(shù)據(jù)服務(wù)的新企業(yè)或新業(yè)務(wù)（如圖13所示）。
圖13：數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)機(jī)遇
數(shù)據(jù)來源：思略特分析
08智慧交通建設(shè)加速促進(jìn)人、車、生活的實(shí)現(xiàn)
在車端感應(yīng)、路端感應(yīng)、通信技術(shù)與云控技術(shù)等技術(shù)推動(dòng)下，未來的智慧汽車、交通、城市將有望成為有機(jī)整體?；谌?、車、生活的互聯(lián)能力以及C端（消費(fèi)者端）B端（企業(yè)端）的痛點(diǎn)，普華永道總結(jié)了四種可能的場(chǎng)景：
場(chǎng)景1：車與便捷生活相聯(lián)
用戶提前通過手機(jī)下單，外賣送餐機(jī)器人可將餐食放到車旁或后備箱留有的外賣自動(dòng)放置空間，用戶上車后可直接享用早餐、咖啡等以節(jié)省時(shí)間，提高生活便捷度；同時(shí)用戶還可將車與快遞平臺(tái)相聯(lián)，將后備箱設(shè)置為快遞物品簽收位置。
場(chǎng)景2：車與公安醫(yī)療相聯(lián)
在駕駛員遇到突發(fā)危機(jī)情況或其他緊急情況下，車可觸發(fā)信息共享機(jī)制，將所處位置、狀況等關(guān)鍵信息第一時(shí)間與附近公安、醫(yī)院同步，在不需要電話確認(rèn)的情況下，公安和醫(yī)院可通過被激活的車內(nèi)攝像頭確認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)信息，及時(shí)派遣公安及急救資源。
場(chǎng)景3：車與交通基礎(chǔ)設(shè)施相聯(lián)
車輛自動(dòng)識(shí)別目的地可用停車位信息，遠(yuǎn)程預(yù)定停車位，通過自動(dòng)泊車功能，將車導(dǎo)航到可用停車位；當(dāng)目的地停車場(chǎng)車位已滿時(shí)，及早同步信息到車機(jī)，以更改目的地或者推薦采取共享出行方式。
場(chǎng)景4：車與交通管理者相聯(lián)
城市專用車（校車、公交、環(huán)衛(wèi)、衛(wèi)生、消防等）通過聯(lián)網(wǎng)與城市管理中心相聯(lián)，可到達(dá)遠(yuǎn)程管理、調(diào)度各個(gè)區(qū)域的專用車輛，提升運(yùn)營(yíng)效率及安全的效果；若道路擁堵導(dǎo)致120急救速度緩慢，可以通過城市交通管理中心向路線上的附近車輛發(fā)送讓行信號(hào)，以此提升急救車速度。
未來10至15年，汽車這一傳統(tǒng)行業(yè)將以新能源汽車發(fā)展為核心迎來巨大變革。本文僅列舉了一些基于目前理解所歸納出的一些發(fā)展特點(diǎn)。相信未來汽車行業(yè)無論從市場(chǎng)規(guī)模、結(jié)構(gòu)、用戶，還是從技術(shù)、生態(tài)、出行方式，都將呈現(xiàn)出一個(gè)前所未有的新格局。在這一過程中，以數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)的數(shù)字化工具的廣泛應(yīng)用，以及基于海量數(shù)據(jù)的自我學(xué)習(xí)帶來的人工智能技術(shù)的突飛猛進(jìn)，將人、車、生活無縫連接起來，向大眾展示了一個(gè)基于汽車、但遠(yuǎn)超于汽車的全新的生活環(huán)境，人類將實(shí)質(zhì)性地體會(huì)到智慧城市的意義。
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