全國乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬輛
產(chǎn)能利用率僅為52.47%
3月15日，阿里拍賣競拍頁顯示，重慶眾泰汽車破產(chǎn)拍賣因“無人出價(jià)”，遭流拍。
在此之前，網(wǎng)傳產(chǎn)能吃緊的特斯拉將收購破產(chǎn)邊緣的眾泰。3月13日特斯拉全球副總裁陶琳在微博上斥道，這是“赤裸裸的假消息”。
特斯拉與眾泰傳出緋聞確實(shí)離譜，但單就產(chǎn)能問題來看，特斯拉月銷連續(xù)6個(gè)月超過5萬輛，工廠滿負(fù)荷生產(chǎn)仍不能滿足市場需求；另一邊的眾泰卻擁有大量閑置廠房與產(chǎn)能。
伴隨市場洗牌，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率不均衡的現(xiàn)象越來越明顯。弱勢企業(yè)如眾泰汽車、力帆汽車、北汽銀翔、獵豹汽車等已經(jīng)被市場拋棄，而北京現(xiàn)代、廣汽菲克、神龍汽車、東風(fēng)悅達(dá)起亞等企業(yè)近年來銷量下滑嚴(yán)重，市場萎縮，也空出大量的閑置產(chǎn)能。另一邊，諸如特斯拉、寶馬、東風(fēng)本田等企業(yè)，卻對產(chǎn)能有著更多需求。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，全國乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬輛，產(chǎn)能利用率僅為52.47%。這一數(shù)字意味著，整體來看，我國汽車行業(yè)有將近一半的產(chǎn)能處于閑置狀態(tài)。但在乘用車產(chǎn)能總體過剩的情況下，已經(jīng)具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)還有1046萬輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)。
今年全國兩會，全國人大代表、長城汽車總裁王鳳英提出，目前中國汽車產(chǎn)能利用上呈現(xiàn)強(qiáng)者愈強(qiáng)、弱者愈弱的發(fā)展態(tài)勢，建議發(fā)揮區(qū)域聚集優(yōu)勢盤活閑置資源，推動中國汽車工業(yè)產(chǎn)能利用率提升。
旱的旱，澇的澇
產(chǎn)能是否過剩，對于不同的企業(yè)來說有完全不同的感受。
2021年乘用車產(chǎn)能按企業(yè)銷售量的分析（圖表來源：乘聯(lián)會）
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年有銷量的企業(yè)是86家。其中，乘用車銷量大于60萬輛企業(yè)有16家，合計(jì)銷量1661.06萬輛、占總銷量的77.42%，合計(jì)產(chǎn)能2039萬輛、占總產(chǎn)能的近50%。這16家企業(yè)的平均產(chǎn)能利用率為81.03%，處于合理區(qū)間。
銷量大于20萬輛的企業(yè)有22家，合計(jì)銷量占到總銷量的88.86%。也就是說，其他64家企業(yè)所占的市場份額只有不到12%。
值得注意的是，有29家企業(yè)的銷量少于1萬輛，這些企業(yè)的產(chǎn)能占了總數(shù)的13%，而銷量只占總數(shù)的0.46%，平均產(chǎn)能利用率只有2.02%。可以說，這些企業(yè)存在嚴(yán)重的“產(chǎn)能過?！?。
乘聯(lián)會分析認(rèn)為，即使在銷量數(shù)據(jù)各區(qū)間段內(nèi)，具體企業(yè)各自的產(chǎn)能利用率也是差別非常大的。
2021年乘用車產(chǎn)能按企業(yè)產(chǎn)能利用率大小的分析（圖表來源：乘聯(lián)會）
產(chǎn)能利用率高于100%的企業(yè)有11家，基本上是已經(jīng)開足三班制，休息日還得適當(dāng)加班。11家企業(yè)中，有6家是外資在中國的獨(dú)資或合資企業(yè)，5家是內(nèi)資企業(yè)。2021年有4家新能源汽車企業(yè)的產(chǎn)能利用率超過100%，其中包括特斯拉。
對比之下，29家企業(yè)產(chǎn)能利用率不足10%。這些規(guī)模較小、銷量較低的企業(yè)，不僅產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，在行業(yè)有6.6%增長時(shí)，依然處于負(fù)增長之中。對于這些企業(yè)來說，如無根本性的改變，扭轉(zhuǎn)產(chǎn)能過剩的狀況基本無望。
市場騰挪已展開
盡管特斯拉收購眾泰為假，但發(fā)展勢頭好、產(chǎn)能緊缺的企業(yè)收購弱勢企業(yè)的工廠，也并不是什么新鮮事。
今年2月，眾泰臨沂生產(chǎn)基地被長城汽車收購的消息傳出。2021年實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張的長城汽車，除了接盤原眾泰臨沂生產(chǎn)基地外，還先后收購了江西上饒的漢騰汽車二期工廠和湖北大冶的漢龍汽車工廠。長城汽車“2025戰(zhàn)略”顯示，2025年，長城汽車將實(shí)現(xiàn)全球年銷400萬輛、營業(yè)收入超6000億元的目標(biāo)。其中，80%將是新能源汽車，未來五年研發(fā)投入將達(dá)到1000億元。
同樣是在2月，還傳出了東風(fēng)本田接手神龍汽車位于武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二工廠的消息。東本接手神龍工廠后，將改造其為專門生產(chǎn)純電車型的全新工廠。
此前，神龍汽車在國內(nèi)共有四個(gè)生產(chǎn)基地，規(guī)劃總產(chǎn)能超過100萬輛。按照2021年神龍汽車總批發(fā)銷量僅有10.05萬輛計(jì)算，其超過90%的規(guī)劃產(chǎn)能均為閑置狀態(tài)。對比之下，東風(fēng)本田在國內(nèi)的三座整車工廠規(guī)劃年產(chǎn)能為76.8萬輛，但是2021年銷量達(dá)到79.3萬輛，這也促成東風(fēng)本田接手神龍汽車二工廠。
銷量不斷下滑的北京現(xiàn)代同樣遇到了產(chǎn)能過剩的問題。此前，北京現(xiàn)代在國內(nèi)有北京順義第一、第二、第三工廠，以及河北的滄州工廠、重慶工廠共5大乘用車生產(chǎn)基地，總計(jì)年產(chǎn)能可達(dá)到165萬輛。但是在2021年，北京現(xiàn)代年銷量僅剩38.5萬輛，產(chǎn)能利用率甚至不足30%。也因如此，2021年，造車新勢力理想汽車投資60億接手北京現(xiàn)代一號工廠的廠房及土地資源，投建理想汽車全球旗艦工廠。而北京現(xiàn)代重慶工廠也于2022年年初曝出停產(chǎn)的消息。
謹(jǐn)防新能源過剩
不可否認(rèn)，部分車企通過收購產(chǎn)能盤活了資源。但是對于發(fā)展新能源汽車的車企而言，面對舊工廠陳舊的設(shè)備、廠房，往往需要花費(fèi)較高的改造成本，他們會更希望建設(shè)新的工廠。
按照計(jì)劃，華晨寶馬今年將再次迎來產(chǎn)能提升，其位于沈陽大東區(qū)的現(xiàn)有工廠目前正在進(jìn)行全面擴(kuò)建，此外一座位于鐵西區(qū)的全新工廠也正在建設(shè)之中。
而在北京發(fā)布的北京市2022年重點(diǎn)工程計(jì)劃中，公開了小米汽車工廠的建設(shè)地點(diǎn)位于馬駒橋鎮(zhèn)智造基地，規(guī)模40萬平方米。雷軍此前曾表示，小米汽車預(yù)計(jì)2024年上半年正式量產(chǎn)。又一家造車新勢力，已經(jīng)在孕育之中。
乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2021年新能源乘用車銷售332.6萬輛，而新能源乘用車的專用產(chǎn)能已經(jīng)有569.5萬輛，產(chǎn)能利用率是58.4%。
數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)具備生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)有1046萬輛在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)，而在建產(chǎn)能大部分是新能源汽車。
國家信息中心發(fā)布的一份報(bào)告顯示，在現(xiàn)有的地方政府官員晉升機(jī)制下，GDP仍是重要的政績考核指標(biāo)。而汽車是重要的經(jīng)濟(jì)支柱之一，汽車生產(chǎn)不僅能直接創(chuàng)造GDP，拉動地方經(jīng)濟(jì)增長，而且稅收貢獻(xiàn)大，吸納就業(yè)多，還能帶動上下游產(chǎn)業(yè)鏈的配套生產(chǎn)，具有較強(qiáng)的外溢效應(yīng)。因此，地方政府有較強(qiáng)的動力去扶持本地區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
此外，政府還兜底保護(hù)地方車企，即使某些車企已經(jīng)瀕臨破產(chǎn)，政府仍然出資救助，因?yàn)檫@關(guān)系到地方經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)等民生問題，進(jìn)而導(dǎo)致經(jīng)營不善的汽車企業(yè)無法退出市場，成為僵尸企業(yè)，落后產(chǎn)能也無法淘汰。
長城汽車總裁王鳳英認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能布局的分散和不均衡，將會構(gòu)成資金、土地、人才等資源的流失，阻礙汽車產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同發(fā)展，影響到中國汽車產(chǎn)業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。汽車行業(yè)在解決傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能過剩問題的同時(shí)，還要防止新能源汽車產(chǎn)能過剩。
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