2021年，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)顯示出了極強(qiáng)的發(fā)展韌性，克服了芯片短缺、原材料價(jià)格上漲等挑戰(zhàn)，終結(jié)了連續(xù)3年的銷量下跌，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開局。深入研究國(guó)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)環(huán)境，洞悉2022年汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，有利于汽車企業(yè)在日趨激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中順應(yīng)趨勢(shì)、贏得主動(dòng)。
在宏觀層面，2022年汽車產(chǎn)業(yè)的國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)境面臨更多未知變量。從國(guó)際環(huán)境看，世界銀行等多家權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年經(jīng)濟(jì)增速將放緩，IMF（國(guó)際貨幣基金組織）將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速較之前預(yù)測(cè)值下調(diào)0.5個(gè)百分點(diǎn)，美元明確退出貨幣寬松并進(jìn)入加息縮表周期，全球供應(yīng)鏈問題并未得到根本緩解。從國(guó)內(nèi)環(huán)境看，我國(guó)2021年四季度GDP增速降至4.0％；中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議也指出，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。
在微觀層面，汽車企業(yè)“新四化”轉(zhuǎn)型進(jìn)入深水區(qū)，疊加“雙碳”目標(biāo)影響，我國(guó)汽車企業(yè)電動(dòng)化、智能化內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力提升，注重用戶體驗(yàn)的新品牌、新車型層出不窮，供給端持續(xù)發(fā)力，有利于刺激終端消費(fèi)需求。同時(shí)，汽車經(jīng)銷商庫(kù)存系數(shù)作為領(lǐng)先指標(biāo)，其2021年12月數(shù)值為1.43，低于警戒線以下，表明市場(chǎng)需求側(cè)仍維持較良好的景氣度。
在政策層面，整體來(lái)看不會(huì)出臺(tái)大規(guī)模的刺激汽車消費(fèi)政策，將重點(diǎn)推動(dòng)汽車由購(gòu)買管理向使用管理轉(zhuǎn)變，政策聚焦于破除汽車流通限制、改善基礎(chǔ)設(shè)施等方向發(fā)力。新能源汽車補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，并且明確了退出時(shí)間節(jié)點(diǎn)，給予行業(yè)穩(wěn)定的發(fā)展預(yù)期。政府部門對(duì)汽車企業(yè)的合規(guī)管理趨嚴(yán)，排放監(jiān)管、超載超限、網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全是合規(guī)管理的重點(diǎn)方向。
基于對(duì)宏觀、微觀和政策層面的綜合分析，2022年我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)六大趨勢(shì)。
一是總量微增，出口可期。
中汽信息科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中汽信科”）基于報(bào)廢量擾動(dòng)因子的預(yù)測(cè)模型顯示，2022年我國(guó)汽車報(bào)廢量擾動(dòng)因子影響值將為9.32％，接近9.90％的景氣均值，這預(yù)示著汽車銷量并不會(huì)明顯增長(zhǎng)，全年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到約2680萬(wàn)輛，較2021年小幅增長(zhǎng)2％；2024年，報(bào)廢量擾動(dòng)因子影響值為11.03％，明顯高于景氣均值，屆時(shí)中國(guó)汽車銷量會(huì)迎來(lái)新一輪景氣周期。2022年，國(guó)外經(jīng)濟(jì)繼續(xù)復(fù)蘇，疊加RCEP（《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》）正式實(shí)施及我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)的政策推動(dòng)，對(duì)我國(guó)汽車出口構(gòu)成較大利好。我國(guó)汽車高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)凸顯，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力提升，預(yù)計(jì)2022年我國(guó)汽車出口將達(dá)到約300萬(wàn)輛，同比增幅約50％，海外市場(chǎng)成為我國(guó)汽車企業(yè)重要的增量目標(biāo)市場(chǎng)。
二是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入2.0時(shí)代。
《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2021年版）》明確指出，自2022年1月1日起，我國(guó)正式取消外資股比限制，內(nèi)外資汽車企業(yè)站在同一起跑線同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)。自2018年持續(xù)3年汽車銷量下滑以來(lái)，既有眾泰、力帆、華晨等自主車企在存量市場(chǎng)博弈下逐漸失去競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)被市場(chǎng)淘汰；也有鈴木、雷諾等外資車企退出。在新規(guī)則、新格局、新目標(biāo)（“雙碳”目標(biāo)）下，汽車企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入2.0時(shí)代。國(guó)內(nèi)汽車企業(yè)“馬太效應(yīng)”顯現(xiàn)，僅僅具有產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)已經(jīng)不足以贏得新格局下的競(jìng)爭(zhēng)，必須在供應(yīng)鏈、研發(fā)、制造、營(yíng)銷、服務(wù)、新模式等領(lǐng)域全方位發(fā)力，構(gòu)建體系優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能贏得市場(chǎng)主動(dòng)。
三是跨界技術(shù)深度融合。
智能電動(dòng)汽車的能源動(dòng)力系統(tǒng)、駕駛操控系統(tǒng)、駕乘系統(tǒng)正在加速變革，汽車作為高新技術(shù)集成平臺(tái)的性質(zhì)凸顯。在這個(gè)過程中，技術(shù)融合創(chuàng)新將發(fā)揮不可替代的推動(dòng)作用。2022年，將有更多跨界企業(yè)在汽車行業(yè)嶄露頭角，帶來(lái)新一輪造車熱潮。本輪跨界造車將呈現(xiàn)縱向?qū)I(yè)水平高、橫向資源整合能力強(qiáng)的特點(diǎn)。一方面，以小米、華為、百度等企業(yè)為代表的ICT（信息與通信技術(shù)）巨頭在V2X、軟件、大數(shù)據(jù)、自動(dòng)駕駛、智能座艙等領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，專業(yè)化的系統(tǒng)解決方案將加速汽車行業(yè)的智能化進(jìn)程。另一方面，美的、創(chuàng)維等工業(yè)領(lǐng)域的頭部企業(yè)借助自身的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，加大對(duì)驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電控系統(tǒng)、壓縮機(jī)、ADAS傳感器等核心零部件的研發(fā)與制造投入，希望依靠自身的資源整合能力，進(jìn)一步降低核心零部件成本，打造產(chǎn)品的核心賣點(diǎn)，將以強(qiáng)有力的供貨能力在汽車行業(yè)立足?？傮w來(lái)看，隨著更多跨界企業(yè)入局，相關(guān)行業(yè)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)可以在汽車行業(yè)進(jìn)行快速?gòu)?fù)制，也將進(jìn)一步提升汽車行業(yè)的技術(shù)先進(jìn)性與供應(yīng)鏈韌性。
四是新能源汽車行業(yè)維持高景氣度。
五是L2級(jí)自動(dòng)駕駛和智能座艙滲透率提升。
六是政策紅利推動(dòng)氫燃料電池汽車跨越式發(fā)展。
2021年8月以來(lái)，財(cái)政部等五部委發(fā)布了兩批共五大氫燃料電池汽車示范城市群，以獎(jiǎng)代補(bǔ)推廣正式鋪開。在“雙碳”目標(biāo)下，我國(guó)已經(jīng)制訂氫能利用的頂層設(shè)計(jì)，2022年我國(guó)氫燃料電池汽車將進(jìn)入密集的政策紅利驅(qū)動(dòng)發(fā)展階段。在示范應(yīng)用新政引領(lǐng)下，將快速破除阻礙我國(guó)氫燃料電池汽車大規(guī)模商業(yè)化推廣的各種瓶頸，氫燃料電池汽車將在港口、工業(yè)園區(qū)、城市物流等重點(diǎn)應(yīng)用場(chǎng)景下實(shí)現(xiàn)重大突破。例如，部分城市群氫氣供應(yīng)短缺的問題將通過加大綠氫制備、提升儲(chǔ)運(yùn)效率、擴(kuò)大加氫站建設(shè)規(guī)模等方式解決。同時(shí)，氫燃料電池核心技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程也將大大提速，尤其是電堆、膜電極、雙極板、空壓機(jī)等核心零部件將在未來(lái)2～3年內(nèi)實(shí)現(xiàn)完全國(guó)產(chǎn)化替代，從而大幅降低氫燃料電池汽車的生產(chǎn)成本。氫燃料電池汽車銷量也將在2022年實(shí)現(xiàn)跨越式提升，預(yù)計(jì)全年銷量有望突破7000輛，為2035年實(shí)現(xiàn)百萬(wàn)輛發(fā)展目標(biāo)奠定良好基礎(chǔ)。
最后也應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)到，我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正處在由數(shù)量驅(qū)動(dòng)向質(zhì)量和效益驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時(shí)期，汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一些深層次問題亟待解決，產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)也更加復(fù)雜。進(jìn)入新階段，面臨新挑戰(zhàn)，企業(yè)應(yīng)以新思路融入新發(fā)展格局，主動(dòng)求變，順應(yīng)變革。
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