2022年1月6日，第四屆?？趪H新能源暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車展覽會、第七屆中國新能源暨智能網(wǎng)聯(lián)汽車創(chuàng)新大會正式開幕。大會上，中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家黃永和分析了產(chǎn)業(yè)鏈基本情況和發(fā)展趨勢，并提出了建議。
中國汽車技術(shù)研究中心資深首席專家黃永和
我國是全球非常重要的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地，擁有全球一流的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展起來后，其生態(tài)圈生態(tài)鏈會越來越長。未來，將會形成“四橫三縱+10個模塊”，具有強(qiáng)大的全生態(tài)資源整合能力的企業(yè)，才能成為生態(tài)圈層面做主導(dǎo)的企業(yè)。
黃永和認(rèn)為，提高創(chuàng)新能力，仍然是零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，他預(yù)測，2025年、2030年新能源汽車市場規(guī)?？赡苓_(dá)到700萬輛、1400萬輛，市場占比將會達(dá)到26%、47%。
此外，黃永和還對動力電池、核心技術(shù)進(jìn)行了預(yù)測，他表示，未來車用芯片多元傳感器賦能新能源汽車發(fā)展將是最重要的發(fā)展方向，特別是低功率、低能耗、低成本、高可靠性的AI類芯片將會成為智能化發(fā)展的重點。
黃永和認(rèn)為，應(yīng)以非常規(guī)手段吸引外資到中國生產(chǎn)，促進(jìn)晶圓體的國產(chǎn)化。
以下為演講全文：
尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)、各位嘉賓，大家上午好！
非常高興能夠參加汽車創(chuàng)新大會。大家都非常清楚，在《2035新能源汽車發(fā)展規(guī)劃》中，有一項重要的內(nèi)容，下一代新能源汽車就是“三化”，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，新能源和智能網(wǎng)聯(lián)的融合將是下一步整個汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最長的賽道。所以，我就想講一下新能源汽車供應(yīng)鏈。
前年疫情剛剛爆發(fā)時，我們受各部委的委托，先研究武漢對全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈的影響，之后我們陸續(xù)研究包括日本、韓國、意大利、法國、德國，最終又把美國帶進(jìn)去了，全球的產(chǎn)業(yè)鏈在新冠疫情的情況下都出現(xiàn)了比較大的變化，所以我今天把中心研究的主要內(nèi)容向大家作簡單的匯報。
一、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈基本情況
目前我國是全球非常重要的汽車零部件生產(chǎn)和供應(yīng)基地，擁有全球一流的汽車零部件產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈，我們一直都在說汽車產(chǎn)業(yè)的重要性究竟體現(xiàn)在哪幾個方面，我們有幾個10%：第一是汽車零售總額占全社會消費品零售總額超過10%；第二是汽車的相關(guān)稅收，包括消費稅、增值稅、關(guān)稅、燃油稅，比如產(chǎn)業(yè)鏈最長的一塊從銷售到報廢，這里很多稅收沒有計算進(jìn)去，如果計算進(jìn)去應(yīng)該超過15%；第三是城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)，汽車行業(yè)的就業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)的10%。
供應(yīng)鏈從汽車產(chǎn)業(yè)上游，包括鋼鐵、機(jī)械、橡膠、石化、電子，90年代之前我們稱為相關(guān)產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)在把它定義為上游產(chǎn)業(yè)。中游主要有設(shè)計研發(fā)、生產(chǎn)制造，包括銷售及售后，下游包括汽車維修、美容、汽車賽事，我們中心也在做汽車賽事。這里的產(chǎn)業(yè)鏈越來越長，特別是智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展起來后，這個生態(tài)圈，或者生態(tài)鏈會越來越長。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)格來說在結(jié)構(gòu)上和傳統(tǒng)汽車的最大區(qū)別是三電系統(tǒng)，就是電池、電機(jī)、電控。從目前國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈來說，我們已經(jīng)從原材料、零部件、總成、整車制造、基礎(chǔ)設(shè)施（充電設(shè)施）及服務(wù)，這個全產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)在全球建得非常完善，如果沒有這個完善的產(chǎn)業(yè)鏈也不可能支撐去年330萬輛的新能源汽車產(chǎn)銷量。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，我們政研中心作了研究，未來形成“四橫三縱+10個模塊”，未來具有強(qiáng)大的全生態(tài)資源整合能力的企業(yè)才能成為生態(tài)圈層面做主導(dǎo)的企業(yè)。四橫，我們確定生態(tài)圈，包括細(xì)分領(lǐng)域，一級零部件，服務(wù)配套，底層配套及服務(wù)支撐；三縱是指車、路、人三個產(chǎn)業(yè)鏈條。10模塊分10個子模塊，未來將處于產(chǎn)業(yè)頂端是生態(tài)平臺類的企業(yè)。
二、產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈發(fā)展趨勢
2020年9月份，國務(wù)院公布的《2035新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，對未來15年的發(fā)展進(jìn)行了頂層規(guī)劃設(shè)計，主要包括：總體部署、五大措施、五個專欄、五大保障措施。
提高創(chuàng)新能力方面，我們認(rèn)為仍然是零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的首要任務(wù)，在2035規(guī)劃里非常重要的科技創(chuàng)新還是指新能源汽車的關(guān)鍵零部件，同時融合了智能汽車，或者智能網(wǎng)聯(lián)汽車。關(guān)鍵零部件占比內(nèi)容非常高，主要涉及到相關(guān)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)技術(shù)能力的提升，以及關(guān)鍵共性技術(shù)創(chuàng)新平臺的建設(shè)，特別是動力電池突破行動等方面的具體要求。新的三縱三橫大家可以看PPT，這個規(guī)劃早已經(jīng)公布了，大家如果有興趣可以再看一下。
新能源汽車目前還屬于快速增長期，很多領(lǐng)導(dǎo)把去年定義為新能源汽車的發(fā)展元年，為什么？新能源汽車滲透率已經(jīng)超過10%，乘用車領(lǐng)域已經(jīng)超過15%。從體的情況來看，智能化、網(wǎng)聯(lián)化和人性化的功能設(shè)計將會成為新能源汽車產(chǎn)品差異化競爭的關(guān)鍵。電動化，下一步的主要競爭點就是在于智能化和網(wǎng)聯(lián)化，包括適合消費者消費的各種差異化的產(chǎn)品?？紤]到產(chǎn)業(yè)發(fā)展，特別是消費結(jié)構(gòu)的變化，2025年、2030年新能源汽車市場規(guī)模我們預(yù)測有可能達(dá)到700萬輛和1400萬輛，市場占比將會達(dá)到26%和47%，這是相對基礎(chǔ)情景下的預(yù)測，另外一個是相對樂觀的，主要的原因是在碳達(dá)峰、碳中和這個“雙碳”目標(biāo)的情況下，新能源汽車的發(fā)展會進(jìn)一步加速。
動力電池產(chǎn)業(yè)鏈來說，動力電池目前主要集中在珠三角，以江浙為代表的長三角和以京津冀魯為代表的環(huán)渤海地區(qū)，部分中部城市近年來產(chǎn)業(yè)增長比較快，特別是在碳中和目標(biāo)情況下，電池在生產(chǎn)過程中排放二氧化碳最高，電力來源比如西南部地區(qū)很多都是水電，屬于綠色能源，在這個地區(qū)布局也會成為下一步動力電池企業(yè)布局的基本方向。
三元電池和磷酸鐵鋰電池目前還是主流的技術(shù)路線，固態(tài)電池很有可能在2025-2030年之間實現(xiàn)大批量商業(yè)化應(yīng)用。這個圖片是節(jié)能與新能源汽車發(fā)展路線圖確定的技術(shù)目標(biāo)，時間關(guān)系我不作詳細(xì)說明了。
電驅(qū)動系統(tǒng)，目前來看電機(jī)、電控已經(jīng)形成了京津冀、珠三角和長三角的產(chǎn)業(yè)布局。京津冀地區(qū)有精進(jìn)電機(jī)、北汽新能源、聯(lián)合電子；長三角區(qū)域有上海氣動、華域電動、麥格納、蘇州綠控；珠三角有比亞迪、匯川技術(shù)、大洋電機(jī)等，這個布局也是和我們2035新能源規(guī)劃相符。
前十企業(yè)從電機(jī)、電控的市場占有率情況來看，特斯拉、比亞迪、方正電機(jī)占40%，這個市場集中度越來越高。有一個特點，宏光MINI熱銷的情況下，成功地帶動包括陽光電動力、英搏爾等國內(nèi)自主電機(jī)企業(yè)數(shù)量產(chǎn)能的提升。從電機(jī)的發(fā)展趨勢來看，高電壓、高集成、高可靠性、高功率密度、高聲品質(zhì)、高性價比會成為未來的主要方向。
燃料電池目前核心部件主要集中在珠三角、長三角和京津冀等東部沿海地區(qū)，中部地區(qū)也開始有些企業(yè)在做相應(yīng)的布局。
目前的產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀來看，燃料電池系統(tǒng)廠家主要有上海重塑、北京億華通等企業(yè)，市場占有率已經(jīng)達(dá)到20%，雖然量比較小，去年燃料電池全球只有一萬多輛，國內(nèi)加起來累計的量，根據(jù)燃料電池的示范平臺做的統(tǒng)計，大概累計銷售量不到1萬量。
從零部件的情況來看，電堆、空壓機(jī)、儲氫系統(tǒng)國產(chǎn)化水平，目前正在大幅度提高，同時國產(chǎn)膜電極、雙基板已經(jīng)有很多企業(yè)開始應(yīng)用，但還有大部分東西要進(jìn)口。
智能化的核心技術(shù)正在加速與新能源汽車產(chǎn)業(yè)的融合，剛才說的“三化”，電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化，在這三大趨勢的發(fā)展情況下新能源汽車應(yīng)用的產(chǎn)品定位、核心技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、商業(yè)模式、企業(yè)價值都將被重新定義，特別是增加了網(wǎng)聯(lián)化和智能化之后。
核心技術(shù)方面，電子電氣架構(gòu)正在朝著集中式方向發(fā)展，操作系統(tǒng)已經(jīng)成為行業(yè)研發(fā)的熱點，但是很多企業(yè)不敢用。未來車用芯片多元傳感器賦能新能源汽車發(fā)展將是最重要的發(fā)展方向，特別是低功率、低能耗、低成本、高可靠性的AI類芯片將會成為智能化發(fā)展的重點。
我們的產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)重點介紹一下，我國每年進(jìn)口汽車零部件，2020年汽車零部件進(jìn)口達(dá)到367億美金，其中另外一點是沒有正式納入海關(guān)零部件統(tǒng)計的車用芯片，車規(guī)級芯片的進(jìn)口約為120億美元，700億人民幣左右，占我國車用芯片總貨值的90%以上，也就是說90%以上車用芯片都是進(jìn)口的。
新冠疫情出現(xiàn)之后，黨中央、國務(wù)院和各個政府部門開始研究產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈問題。到2020年6月份，我們給10幾個部委寫了38篇有關(guān)供應(yīng)鏈的報告，因為每家需求和立場不一樣，這種情況下，大家都想做保產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定，這個大家都非常清楚。
這個圖片是有關(guān)的政策支持文件。疫情影響了整個產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，特別是芯片?？傮w來看，供應(yīng)鏈的安全影響確實非常大，去年8月份，我們根據(jù)對產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的研究，出版了一本中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)地圖，把目前所有零部件的產(chǎn)業(yè)基本情況用一張圖就可以表達(dá)出來。這個圖片是圖的基本內(nèi)容，這是關(guān)于新能源的，字比較小，可能有些看不太清楚，包括智能網(wǎng)聯(lián)，我們初步研究結(jié)論有四個方面。
供應(yīng)鏈短板主要集中在關(guān)鍵零部件和技術(shù)原材料，基礎(chǔ)元器件，研發(fā)檢測等輔助性工具方面，舉個例子，關(guān)鍵零部件有高速軸承、自動變速箱、雙離合器模塊、CVT鋼帶這些我們自己做不了，雖然已經(jīng)有一部分企業(yè)，比如CVT，包括國內(nèi)有兩家企業(yè)融大、萬梁，但是量還是比較小。同時，我們在很多特種材料方面，比如高速軸承鋼，特種工程尼龍方面我們自己做不了?；A(chǔ)元器件包括傳感器，傳感器類芯片，ECU，線束類的零部件，包括AI芯片，電源芯片也是依賴進(jìn)口的。
軟件，包括裝備方面，我們?nèi)钡煤芏?，比如EDA、芯片設(shè)計過程中的EDA，我們都是國外的。國內(nèi)已經(jīng)開始有企業(yè)做這方面的研究，但是EDA里最關(guān)鍵的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫我們沒有，要通過一步一步的行業(yè)積累才能做出來。
我們新能源的短板，部分資源零部件仍需要依賴進(jìn)口，在去年3月8日，我和相關(guān)協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)了解，鋰、鈷的進(jìn)口全國庫存只有三個月，如果南非疫情再加重，我們整個原材料都會出現(xiàn)比較大的問題，鈷主要從南非進(jìn)口，是剛果金。雖然電池企業(yè)都搶鋰的資源，但還是不夠。
電機(jī)、電控，目前從市場占有率來看，我們和外資品牌基本相當(dāng)，但是產(chǎn)業(yè)鏈還不成熟，關(guān)鍵材料和零部件仍需要進(jìn)口，包括IGBT、耐電暈絕緣材料，包括1萬以上的高速軸承我們還需要進(jìn)口。燃料電池方面主要包括質(zhì)子交換膜、氫氣循環(huán)泵、壓縮機(jī)、密封墊和加氫槍還需要進(jìn)口。
智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈短板情況，硬件主要包括三大傳感器，激光雷達(dá)、域控制器、線控底盤，國內(nèi)有幾家開始做線控底盤，但是裝機(jī)量不高。軟件類，自動駕駛模擬仿真軟件、EDA、自動駕駛架構(gòu)、ICV基礎(chǔ)平臺、操作系統(tǒng)。芯片方面，我們面臨“卡脖子”的是最大的，我們作了分析，最近有機(jī)構(gòu)作了相應(yīng)的預(yù)測，2020年全球汽車市場下降14%，原因是因為受疫情影響，去年有的機(jī)構(gòu)作了預(yù)測，全球汽車市場因為芯片短缺造成損失超過千億美元，大概影響1000萬輛產(chǎn)能，今年芯片的緊張還有可能持續(xù)，為什么？去年6月份國內(nèi)出現(xiàn)了一輪芯片斷供，8月份又一次斷供，兩次都是因為疫情，6月份臺灣疫情，8月份馬來西亞疫情，全球15%的芯片封測在馬來西亞。因為疫情工廠不生產(chǎn)，我們所有的生產(chǎn)都會受到影響。
我們寫了關(guān)于芯片的產(chǎn)業(yè)研究報告，但是很多領(lǐng)導(dǎo)都不太清楚晶圓體、芯片、半導(dǎo)體和集成電路的區(qū)別，領(lǐng)導(dǎo)把這些混為一談?，F(xiàn)在最關(guān)鍵的問題是晶圓體，全部都是在國外，國內(nèi)影響不是太大的IGBT、比亞迪、中車時代在生產(chǎn)，他們生產(chǎn)的晶圓體都是在國內(nèi)生產(chǎn)，所以影響不會太大，車規(guī)級芯片和一般的消費類電子芯片的問題有三點，一是環(huán)境溫度要求非常高，汽車的車規(guī)級芯片-45度到125度，消費類是0到50度。2017年我到牙克石冬季汽車實驗場參加CCPC量產(chǎn)車大賽，在那搞了一場，所有的蘋果手機(jī)5分鐘之后（因為白天是零下30多度）自動停機(jī)，很多人說蘋果手機(jī)不好，實際不是，它是自動低溫保護(hù)，自動關(guān)機(jī)了，因為溫度就是這樣設(shè)定的，必須一直放在懷里，拿出來用2、3分鐘在放在懷里，這是特性決定的。二是多品種小批量，汽車最高的產(chǎn)量是9000萬輛（全年）全球的產(chǎn)量，有600個芯片，所以生產(chǎn)的規(guī)模非常小，不像消費類電子，同一個規(guī)格芯片是上百億的生產(chǎn)，批量非常高。三是不良品率，汽車是0PPM，消費類電子達(dá)不到這個要求，所以回收投資期非常長，大家不愿意投，這是最大的問題。我們初步判斷，如果今年疫情還無法控制，我們的芯片斷供還會發(fā)生，并且有可能會越來越嚴(yán)重。所以，我們建議芯片行業(yè)應(yīng)該把晶圓體國產(chǎn)化。
1994年汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策當(dāng)時把股比放開，就是為了實現(xiàn)國產(chǎn)化，如果沒有1994年零部件國產(chǎn)化政策，后來也不會出現(xiàn)吉利、奇瑞、比亞迪、長城這些自主品牌出來，沒有國產(chǎn)化政策就沒有目前的整個汽車工業(yè)，所以我們認(rèn)為晶圓體的國產(chǎn)化應(yīng)該以非常規(guī)的手段吸引外資到我們這里生產(chǎn)。
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