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治頑疾 通癥結(jié) 克難點(diǎn)

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈：跑起來，更要強(qiáng)起來

“今年市場(chǎng)增長(zhǎng)超出預(yù)期，符合邏輯?！边@是中科院院士歐陽明高在日前舉行的中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)媒體溝通會(huì)上，對(duì)今年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的總結(jié)。在他看來，技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)品豐富、政策支持是今年新能源汽車市場(chǎng)爆發(fā)的三大要素，依據(jù)“S形曲線”理論，全球汽車電動(dòng)化已突破臨界點(diǎn)，進(jìn)入陡峭增長(zhǎng)期。

盡管供應(yīng)鏈普遍承壓，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)仍“高歌猛進(jìn)”。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至11月我國(guó)新能源汽車?yán)塾?jì)銷售251.4萬輛，同比增長(zhǎng)178.3%；11月國(guó)內(nèi)新能源汽車零售滲透率為20.8%，1至11月整體滲透率為13.9%，較2020年的5.8%提升明顯。

終端銷量的大幅增長(zhǎng)帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈穩(wěn)步向前，動(dòng)力電池行業(yè)跑出“加速度”，汽車零部件企業(yè)激發(fā)“新動(dòng)能”，智能汽車為產(chǎn)業(yè)鏈提質(zhì)按下“快進(jìn)鍵”。扭轉(zhuǎn)自主零部件“大而不強(qiáng)”和傳統(tǒng)供應(yīng)鏈“通而不暢”的態(tài)勢(shì)，不只是新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈“爬坡過坎”的關(guān)鍵所在，更是汽車強(qiáng)國(guó)建設(shè)的“攻堅(jiān)之戰(zhàn)”。

治頑疾：錘煉競(jìng)爭(zhēng)新實(shí)力

年末時(shí)節(jié)，華友鈷業(yè)用3單采購(gòu)協(xié)議開啟了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的議價(jià)窗口期。

12月2日，華友鈷業(yè)與孚能科技簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，約定從今年12月到2025年底向后者計(jì)劃供貨三元前驅(qū)體16.15萬噸。按照NCM811電池1吉瓦時(shí)對(duì)應(yīng)1400噸前驅(qū)體計(jì)算，該筆訂單對(duì)應(yīng)三元鋰電池出貨量約100吉瓦時(shí)。此前，華友鈷業(yè)已分別與容百科技和當(dāng)升科技簽訂合作協(xié)議，3份訂單合計(jì)已鎖定64.15萬噸至92.65萬噸三元前驅(qū)體供應(yīng)量，對(duì)應(yīng)電池出貨量超過400吉瓦時(shí)。

對(duì)于正在加速邁入太瓦時(shí)時(shí)代的動(dòng)力電池行業(yè)而言，2021年是擴(kuò)產(chǎn)能、搶資源的關(guān)鍵一年；而“滿產(chǎn)滿銷”“產(chǎn)銷兩旺”“量?jī)r(jià)齊升”等高頻詞，也時(shí)刻宣示著動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈的高景氣度。

中金公司在展望2022年時(shí)，上調(diào)全球動(dòng)力電池出貨量至656吉瓦時(shí)，同比增加超九成；據(jù)預(yù)計(jì)，2025年全球動(dòng)力電池需求量將達(dá)1789吉瓦時(shí)，儲(chǔ)能鋰電需求量也超200吉瓦時(shí)?；趧?dòng)力電池行業(yè)上市公司的產(chǎn)能規(guī)劃公告，2021年至2024年新增有效供給仍略低于新增需求量，或處于緊平衡狀態(tài)；從現(xiàn)有規(guī)劃看，2025年產(chǎn)能缺口約為244吉瓦時(shí)。

隨著大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)，供應(yīng)鏈的提質(zhì)增效正成為新的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群近期呼吁，要盡快打造供應(yīng)鏈的規(guī)模、成本、質(zhì)量和低碳四大競(jìng)爭(zhēng)力。他介紹，通過人工智能分析、邊緣計(jì)算和云計(jì)算等技術(shù)，寧德時(shí)代可以每1.7秒生產(chǎn)1個(gè)電池，缺陷率僅為十億分之一，并將勞動(dòng)生產(chǎn)率提高75%，能源消耗降低10%?！安灰措姵貜S商的研發(fā)投入多少，最影響生存的是制造安全。研發(fā)是競(jìng)爭(zhēng)力，制造是生存力，兩者同樣重要。”寧德時(shí)代21C創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室數(shù)字化研發(fā)中心主任魏奕民表示。

在中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)理事陳清泰看來，正是我國(guó)對(duì)新能源汽車前所未有的重視和投入，產(chǎn)業(yè)化才先行一步，“我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展10多年的歷程告訴我們，汽車強(qiáng)國(guó)的底層是零部件強(qiáng)國(guó)”。歐陽明高也認(rèn)為，從供應(yīng)鏈看，我國(guó)不僅動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈完整，且擁有全球70%的產(chǎn)能。“中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力短時(shí)間內(nèi)難以撼動(dòng)。”

通癥結(jié)：激發(fā)產(chǎn)業(yè)新動(dòng)能

如果說動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)是從無到有再到強(qiáng)，那么汽車零部件行業(yè)則在擺脫傳統(tǒng)燃油汽車時(shí)代的過程中，激發(fā)了新動(dòng)能。

“國(guó)內(nèi)企業(yè)在鋁合金的細(xì)分領(lǐng)域上有優(yōu)勢(shì)，比如雨刮系統(tǒng)、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)，但在車身、底盤結(jié)構(gòu)件上和先進(jìn)水平還有差距。特斯拉國(guó)產(chǎn)后，幾家較早切入供應(yīng)鏈的公司上量明顯，也帶動(dòng)全行業(yè)加速在結(jié)構(gòu)件輕量化領(lǐng)域的布局?！币患倚袠I(yè)內(nèi)公司市場(chǎng)負(fù)責(zé)人表示，鋁合金結(jié)構(gòu)件的工藝和設(shè)備都有新要求，研發(fā)和定點(diǎn)周期也比較長(zhǎng)，但兩三年內(nèi)會(huì)有一批結(jié)構(gòu)件量產(chǎn)。

輕量化是電動(dòng)化大趨勢(shì)中的小熱點(diǎn)，即在保證汽車整體強(qiáng)度和安全性能的前提下，通過大量使用輕質(zhì)車身零部件，減少整車的裝備質(zhì)量，從而提高動(dòng)力、減少能耗。

對(duì)于整車裝備質(zhì)量三分之一是動(dòng)力電池組的純電動(dòng)汽車而言，車身輕量化減重降耗的作用尤為明顯。如蔚來汽車ES8用鋁率95.8%的車身，較傳統(tǒng)鋼制車身降重約40%，最終的白車身重量?jī)H335千克；特斯拉Model S也采用全鋁合金車身的設(shè)計(jì)。

據(jù)節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖戰(zhàn)略咨詢委員會(huì)預(yù)設(shè)的輕量化目標(biāo)，2030年單車用鋁量和鎂合金量超過350千克和45千克，碳纖維使用占車重5%，單車重量較2015年減重35%。在此背景下，旭升股份、拓普集團(tuán)等業(yè)內(nèi)龍頭紛紛籌備擴(kuò)產(chǎn)。

同樣的變化還發(fā)生在汽車零部件其他領(lǐng)域。

國(guó)內(nèi)一家汽車線束企業(yè)的負(fù)責(zé)人表示，公司新承接的新能源汽車項(xiàng)目占比越來越高，并將在未來兩三年內(nèi)密集投產(chǎn)，“今年新能源汽車業(yè)務(wù)增長(zhǎng)較快，下半年就有幾個(gè)項(xiàng)目陸續(xù)批產(chǎn)，且新能源汽車的單車線束價(jià)值更高，預(yù)計(jì)新能源汽車業(yè)務(wù)將占全年?duì)I收的4成”。

克難點(diǎn)：迎接變革新機(jī)遇

隨著高通在2021投資者大會(huì)上宣布寶馬汽車將自2025年起使用高通驍龍Ride自動(dòng)駕駛平臺(tái)，ADAS（高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)）芯片領(lǐng)軍企業(yè)Mobileye在繼特斯拉之后又失去了一位重要客戶。

在過去的20多年里，Mobileye推出的“算法+芯片”解決方案幫助車企實(shí)現(xiàn)了碰撞報(bào)警、緊急制動(dòng)、自適應(yīng)巡航等功能，讓L2級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的快速落地成為可能，一舉成為ADAS領(lǐng)域的引領(lǐng)者。但是，面對(duì)更高級(jí)別輔助駕駛系統(tǒng)和賽道中蜂擁而至的科技龍頭，Mobileye逐漸失去優(yōu)勢(shì)。2020年底Mobileye推出的EyeQ5芯片單顆算力為24TOPS，同期的英偉達(dá)Orin芯片單顆算力為254TOPS，是前者的10倍；高通推出的Ride平臺(tái)的芯片單顆算力最高可達(dá)60TOPS，通過多芯片組合等方案使整體算力超過700TOPS。

越來越多車企選擇脫離Mobileye——特斯拉自研FSD芯片，蔚來汽車、智己汽車等新車型搭載英偉達(dá)Orin芯片，地平線“征程5”的首發(fā)量產(chǎn)合作意向用戶包括上汽集團(tuán)、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、長(zhǎng)安汽車等。

Mobileye的式微表明，智能汽車不僅催生出全新的產(chǎn)業(yè)鏈，也因多領(lǐng)域的交叉應(yīng)用成為協(xié)同發(fā)展的關(guān)鍵抓手。蔚來汽車董事長(zhǎng)李斌認(rèn)為，隨著越來越多科技公司涌入賽道，智能電動(dòng)汽車行業(yè)再一次成為科技創(chuàng)新的制高點(diǎn)和集大成者，“只有持續(xù)加大在創(chuàng)新研發(fā)的投入，才能保證在競(jìng)爭(zhēng)中不掉隊(duì)”。

芯片算力擴(kuò)容的背后，是車企圍繞智能汽車競(jìng)爭(zhēng)展開的硬件“軍備競(jìng)賽”，僅激光雷達(dá)的搭載數(shù)量就從年初小鵬P5的2顆，到年中極狐阿爾法S的3顆，再到年末沙龍汽車“機(jī)甲龍”的4顆，數(shù)量的增加對(duì)芯片提出更高的算力要求，也反映出智能汽車競(jìng)爭(zhēng)的激烈程度。

麥肯錫預(yù)測(cè)，到2030年，全球智能汽車軟件及電子電氣市場(chǎng)將達(dá)4690億美元，幾乎是2020年的2倍；全球智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)量從2018年開始，連續(xù)4年增速超40%，在2022年銷量將超7000萬輛。

正在興起的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)鏈不僅迎來了蘋果、谷歌、華為等科技龍頭，也為國(guó)產(chǎn)汽車零部件企業(yè)覓得發(fā)展壯大的良機(jī)。擎度科技副總經(jīng)理徐松云表示：“汽車零部件是芯片的‘腰’，是載體，如果中國(guó)的汽車零部件能成功突圍，國(guó)產(chǎn)芯片的大規(guī)模應(yīng)用指日可待?！?