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2021年，在車市“寒冬”中，高歌猛進(jìn)的新能源汽車市場成為暖人心脾的“一抹春色”。產(chǎn)銷爆發(fā)式增長、滲透率迅猛提升、向需求驅(qū)動轉(zhuǎn)型……中國新能源汽車銷量已連續(xù)6年冠絕全球，在為中國汽車產(chǎn)業(yè)帶來深刻變革的同時，徹底改寫了全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。

展望未來，發(fā)展?jié)摿σ琅f巨大的新能源汽車，不但成為推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的重要抓手，也助力中國搶占全球產(chǎn)業(yè)競爭新高地。而強大的供應(yīng)鏈保障能力，將為中國新能源汽車市場長遠(yuǎn)發(fā)展保駕護航。

車市發(fā)展的強勁驅(qū)動力

在車市萎靡的不利環(huán)境下，2021年的新能源汽車市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長勢頭。

中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年1月至11月，汽車產(chǎn)銷分別完成2317.2萬輛和2348.9萬輛，同比僅增長3.5%和4.5%。與之相比，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成302.3萬輛和299萬輛，同比均增長1.7倍之多。

2021年，新能源汽車的滲透率大幅提升，替換油車的步伐顯著加快。數(shù)據(jù)顯示，截至今年11月，新能源汽車的滲透率達(dá)12.7%，相比年初5.4%的水平實現(xiàn)翻倍增長。

與以往相比，2021年新能源汽車的迅猛增長有著堅實基礎(chǔ)：隨著性能提升和成本下降，新能源汽車市場正由政策驅(qū)動向需求驅(qū)動轉(zhuǎn)變。

與歐美市場中高端車型占主導(dǎo)不同，中國新能源汽車市場呈現(xiàn)“啞鈴型”格局。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師許海東對中國證券報記者表示，新能源汽車廠商的市場策略演化出兩條路徑：一是特斯拉、比亞迪漢、蔚來、小鵬等品牌的高端化路徑;二是以五菱宏光miniEV、歐拉黑貓白貓為代表的品牌推出的A00車型，在低端市場鋪開銷量。

乘聯(lián)會秘書長崔東樹認(rèn)為，根據(jù)銷量數(shù)據(jù)，2021年新能源汽車市場的政策導(dǎo)向與市場導(dǎo)向相比較，市場導(dǎo)向的增量比例在加大。消費者對于新能源汽車產(chǎn)品接受程度逐步提高，消費市場呈現(xiàn)由一線城市向二三線城市擴張的趨勢。目前新能源汽車成本整體仍高于傳統(tǒng)燃油車，不過降價潛力較大。一方面，電池產(chǎn)能持續(xù)增加，可以拉低電池采購價格;另一方面，可根據(jù)不同使用場景定制相應(yīng)產(chǎn)品從而改變大而全的現(xiàn)有結(jié)構(gòu)，有望降低整車成本。

新能源汽車在經(jīng)過2021年的狂飆突進(jìn)后，未來增長潛力仍然巨大。比亞迪集團董事長兼總裁王傳福表示，中國車企提供的電動車產(chǎn)品已從性能、使用成本等方面全方位超越了傳統(tǒng)燃油車。今年中國市場新能源汽車銷量有望突破330萬臺。到明年年底，中國新能源汽車滲透率將超過35%。

而且，2021年新能源汽車市場的迅猛增長是在“缺芯”背景下取得的，隨著“缺芯”狀況緩解，被壓抑的需求有望得到充分釋放。萬聯(lián)證券預(yù)計，隨著晶圓廠汽車芯片供應(yīng)逐步增加和新建廠陸續(xù)投產(chǎn)，新能源汽車產(chǎn)銷量將在2022年至2023年實現(xiàn)第二階段高速增長。

改寫全球汽車產(chǎn)業(yè)格局

2021年的新能源汽車市場迅猛增長，不但深刻改變著中國的汽車產(chǎn)業(yè)，而且動搖了全球汽車產(chǎn)業(yè)的傳統(tǒng)格局。

從過去20年全球整車上市企業(yè)市值排名變化看，前十位一直被傳統(tǒng)燃油車企占據(jù)，尤其是豐田汽車，2001年到2019年一直穩(wěn)占全球車企市值第一位置。近年來，以特斯拉為首的全球電動車企業(yè)加速崛起，2017年特斯拉首次擠進(jìn)全球車企市值排名前十，2020年更是超越豐田，市值躍居全球車企首名。

在新能源車企異軍突起過程中，中國車企一馬當(dāng)先。根據(jù)Companies Market Cap統(tǒng)計數(shù)據(jù)，當(dāng)前全球整車上市企業(yè)市值排名前20家中，有7家上榜車企為中國汽車品牌(比亞迪、長城、蔚來、小鵬、上汽、理想、吉利)，美國有5家，德國有3家，日本有2家，意大利、韓國、荷蘭分別各有1家。

在中國車企迅速崛起的背后，是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)全球競爭力的不斷增強。數(shù)據(jù)顯示，2015年以來，中國新能源汽車銷量已連續(xù)6年居全球首位。新能源汽車的迅猛增長，不但成為中國推進(jìn)“雙碳”戰(zhàn)略的重要抓手，也助力中國搶占全球產(chǎn)業(yè)競爭新高地。

中信證券認(rèn)為，汽車電動化后，中國實現(xiàn)“三電”系統(tǒng)“換道超車”。與傳統(tǒng)燃油車不同，電動車的“新三大件”變成了三電系統(tǒng)——電池、電機和電控。在汽車電動化進(jìn)程中，中國走在世界前列。在三電系統(tǒng)、汽車電子及智能化等新能源汽車核心零部件領(lǐng)域培育出一大批優(yōu)秀企業(yè)，正逐漸加速實現(xiàn)全球配套。以特斯拉為例，除傳統(tǒng)的車身、外飾、內(nèi)飾、底盤等，其部分車型(如國產(chǎn)Model 3)的三電系統(tǒng)、汽車電子和智能配件供應(yīng)商中有大量中國企業(yè)。在汽車電動化和智能化相互融合浪潮下，智能電動汽車成為全新賽道，其為中國車企提供了“換道超車”的發(fā)展機遇。汽車實現(xiàn)電動化后，中國車企在燃油車時代技術(shù)落后的局面正逐漸被改寫。目前在新能源汽車領(lǐng)域，中國車企對電動化、智能化的理解及應(yīng)用方面領(lǐng)先海外車企，能夠更好地滿足顧客對汽車新產(chǎn)品、新技術(shù)、新功能的需求。

加強供應(yīng)鏈保障能力

2021年，中國新能源汽車市場的迅猛增長離不開中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強大支持?；仡?021年，從最上游的鋰礦鋰鹽，到中游的電池材料和動力電池，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的強勁擴張，與爆發(fā)式增長的新能源汽車市場形成共振。

在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)競爭中，中國企業(yè)在電動車價值量最高的動力電池領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出。根據(jù)SNE數(shù)據(jù)，2021年1月至10月全球動力電池裝機量TOP10企業(yè)中，中國企業(yè)上榜數(shù)量有6家，合計市占率47.1%，寧德時代更是連續(xù)4年占據(jù)全球第一的座次。

同時，中國企業(yè)通過技術(shù)提升和產(chǎn)能擴張，不斷擴大在全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的領(lǐng)先優(yōu)勢。比如，2021年，寧德時代擬募資450億元，用于福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地項目、廣東瑞慶時代鋰離子電池生產(chǎn)項目一期、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發(fā)與生產(chǎn)項目(四期)、寧德蕉城時代鋰離子動力電池生產(chǎn)基地項目，部分資金用于鈉離子電池等先進(jìn)技術(shù)研發(fā)。

中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈在全球保持領(lǐng)先優(yōu)勢，為中國新能源汽車的進(jìn)一步增長保駕護航，并滿足全球新能源汽車市場的巨大需求。

“車馬未動，糧草先行?！逼桨沧C券認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)處于電動化、智能化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵期，“糧草”儲備的充分程度及速度是車企在重要窗口期發(fā)展快慢的關(guān)鍵因素之一。

近期，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈大額定增募資案例頻現(xiàn)，包括恩捷股份的128億元、嘉元科技的49億元、星源材質(zhì)的60億元等。中國證券報記者梳理發(fā)現(xiàn)，2021年以來31家鋰電產(chǎn)業(yè)上市公司發(fā)布定增預(yù)案，募資主要用于擴大產(chǎn)能、新技術(shù)研發(fā)等，涉及鋰電正極、負(fù)極、電解液等環(huán)節(jié)。

作為新能源汽車的“血液”，2021年以來，鋰鹽價格大幅上漲。在此背景下，相關(guān)企業(yè)加強了對上游鋰礦的布局。以西藏珠峰為例，為強化對鋰資源把控，公司計劃定增募資80億元，用于阿根廷鋰鉀有限公司年產(chǎn)5萬噸碳酸鋰鹽湖提鋰建設(shè)項目、塔中礦業(yè)有限公司600萬噸礦山采選/年改擴建項目、阿根廷托薩有限公司鋰鹽湖資源勘探項目。