在政府補(bǔ)助方針的影響下,國(guó)內(nèi)新能源車職業(yè)一度出現(xiàn)爆發(fā)式增加,產(chǎn)銷量連續(xù)四年居世界首位。但政府補(bǔ)助暴露出一些弊端,部分車企過度依賴補(bǔ)助,產(chǎn)品技術(shù)含量偏低,甚至出現(xiàn)騙補(bǔ)現(xiàn)象。因此,國(guó)產(chǎn)新能源轎車在質(zhì)量方面與世界先進(jìn)水平仍存不小差距。
2016年至2017年,國(guó)家對(duì)新能源轎車工業(yè)方針進(jìn)行了新一輪調(diào)整,削減補(bǔ)助,嚴(yán)查騙補(bǔ)企業(yè),建立、健全職業(yè)規(guī)范和相關(guān)法規(guī),建立準(zhǔn)入和懲罰機(jī)制,推動(dòng)新能源車從重“量”向重“質(zhì)”改變,促進(jìn)產(chǎn)質(zhì)量量進(jìn)步和技術(shù)水平不斷老練。2018年以來,我國(guó)新能源轎車開展數(shù)量和質(zhì)量同步進(jìn)步,新能源轎車產(chǎn)銷量別離到達(dá)127.05萬輛和125.62萬輛,同比別離增加59.92%和61.74%。
與此一起,商場(chǎng)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整,乘用車商場(chǎng)份額持續(xù)攀升,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化晉級(jí)初見成效。新能源轎車出口體現(xiàn)杰出,車企紛繁布局海外商場(chǎng)。上下流方面,新能源轎車的高增加勢(shì)頭也帶動(dòng)了動(dòng)力電池工業(yè)的持續(xù)高漲,充電基礎(chǔ)設(shè)施布局更趨完善。
第一,新能源轎車持續(xù)高速增加。2018年新能源轎車產(chǎn)銷量產(chǎn)銷數(shù)據(jù)增幅顯著,首要原因在于:一是大城市對(duì)新能源轎車的優(yōu)惠方針和對(duì)燃油車各種的限制方法,導(dǎo)致越來越多的顧客轉(zhuǎn)向新能源轎車。二是雙積分方法的實(shí)施效果凸顯,車企為下降傳統(tǒng)車油耗開展新能源車的熱心很高,豐富了新能源轎車的品類。2018年以來,干流車企新車型加速投放,比方比亞迪全新一代唐、上汽榮威的Marvel X,吉利的博瑞GE等,越來越多可滿足顧客實(shí)在需求的車型投放商場(chǎng);三是產(chǎn)品性能在進(jìn)步,成本不斷下降。2018年續(xù)航路程、質(zhì)量做工、用戶滿意度都在進(jìn)步,顧客選購(gòu)新能源轎車的意愿也在進(jìn)步;盡管價(jià)格沒有顯著下降,但是續(xù)航路程、智能化的功用和裝備在進(jìn)步。
2019年以來,新能源轎車產(chǎn)銷高速增加。上半年,新能源轎車產(chǎn)銷別離完成61.4萬輛和61.7萬輛,同比增加48.5%和49.6%,其間純電動(dòng)轎車產(chǎn)銷別離完成49.3萬輛和49.0萬輛。盡管車企面臨補(bǔ)助退坡壓力,但本年以來,各地均出臺(tái)了多重方法促進(jìn)新能源轎車工業(yè)開展,尤其是“國(guó)六”規(guī)范以及“燃油車新政”的實(shí)施,推動(dòng)了新能源轎車上半年產(chǎn)銷量的高增加。估計(jì)第三季度新能源轎車持續(xù)保持微弱熱銷勢(shì)頭,整個(gè)新能源轎車銷也將打破20萬輛。
第二,方針扶優(yōu)扶強(qiáng),乘用車高端車型占比不斷進(jìn)步。分車型來看,2019年上半年新能源轎車商場(chǎng)持續(xù)連續(xù)“乘強(qiáng)商弱”的格式。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯現(xiàn),1-6月份新能源乘用車產(chǎn)銷量別離完成56.2萬輛和56.3萬輛,同比增加65.1%和87.6%;新能源商用車產(chǎn)量為5.2萬輛,同比增加5%,銷量為5.4萬輛,同比增加30.6%。
值得留意的是,因?yàn)檠a(bǔ)助新政以關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)步為中心,采納“低退高補(bǔ)”,下降了續(xù)航在300 km以下的純電動(dòng)乘用車、新能源客車、新能源卡車和專用車的補(bǔ)助規(guī)范。在方針引導(dǎo)下,車企活躍推出高續(xù)航、大型化、SUV化產(chǎn)品,新能源乘用車高端車型占比不斷進(jìn)步。跟著2019年新推廣目錄的持續(xù)發(fā)布,高續(xù)航路程和高能量密度A級(jí)新車型有望持續(xù)開展。
第三,上游動(dòng)力電池職業(yè)會(huì)集度進(jìn)步,職業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。從2016年-2018年動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量的差距來看,份額有逐步縮小趨勢(shì)。2016年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)能缺乏,且年度沖量現(xiàn)象顯著。2017年補(bǔ)助方針大幅調(diào)整,過程中工業(yè)鏈的消化、調(diào)整周期較長(zhǎng),導(dǎo)致過程中的庫(kù)存、電池替換份額高。2018年方針及補(bǔ)助門檻進(jìn)一步進(jìn)步,工業(yè)鏈沖量、以賬期獲取訂單的份額下行,使工業(yè)鏈的裝備份額逐步良性。受新能源轎車產(chǎn)量同比高增加帶動(dòng),上游動(dòng)力電池出貨量及裝機(jī)量將構(gòu)成良性的份額關(guān)系,持續(xù)保持高增加態(tài)勢(shì)。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯現(xiàn),2018年我國(guó)動(dòng)力電池出貨量為65GWh,同比增加46%。
一起,當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池商場(chǎng)還出現(xiàn)出一些新特點(diǎn):一是動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量驟減,職業(yè)會(huì)集度快速進(jìn)步。我國(guó)轎車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯現(xiàn),新能源轎車數(shù)量從2017年135家削減至90家,動(dòng)力電池上游、設(shè)備等環(huán)節(jié)也出現(xiàn)分解加重現(xiàn)象。其間,比亞迪和寧德年代在動(dòng)力電池的商場(chǎng)份額別離為44%、21%,二者的商場(chǎng)份額遠(yuǎn)超其他動(dòng)力電池企業(yè),格式較好;二是動(dòng)力電池領(lǐng)域加快新技術(shù)革新,打造工業(yè)中心競(jìng)爭(zhēng)力。詳細(xì)體現(xiàn)在:電芯及模組尺度向VDA會(huì)集,做大尺度成為進(jìn)步電池能量密度的重要手段;高克容量資料(高鎳三元資料、硅碳負(fù)極等)被批量運(yùn)用;三元?jiǎng)恿﹄姵爻鲐浟糠蓊~超過磷酸鐵鋰電池,達(dá)65%;三是電池職業(yè)也即將進(jìn)入洗牌期。上游原資料價(jià)格近年來上漲給電池企業(yè)帶來一定壓力,而下流車企面臨補(bǔ)助退坡要求電池企業(yè)下降配套價(jià)格。此外,從2016年開始,工信部明確將新能源轎車和動(dòng)力鋰電池企業(yè)目錄掛鉤?，F(xiàn)在距離補(bǔ)助徹底退坡的時(shí)間越來越近,世界電池巨子紛繁投向我國(guó)商場(chǎng),動(dòng)力電池工業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加重,中小企業(yè)將加速被篩選。
第四,下流充電樁保有量超過百萬臺(tái),首要會(huì)集在一線城市。近來,我國(guó)充電聯(lián)盟對(duì)外發(fā)布了一份調(diào)查報(bào)告,到本年上半年,國(guó)內(nèi)的充電樁保有量現(xiàn)已到達(dá)100.2萬臺(tái),這一數(shù)字同比增加了69.3%。一起,國(guó)內(nèi)一些企業(yè)建造的公共充電樁也現(xiàn)已超過了41萬臺(tái)。
分省市來看,公共充電基礎(chǔ)設(shè)施建造區(qū)域仍較為會(huì)集,北京、上海、江蘇、廣東、山東、浙江、河北、安徽、天津、湖北TOP10區(qū)域建造的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)75.3%。
從充電量來看,6月份,全國(guó)充電總電量約4.06億kWh,較上月增加4.7千萬kWh。全國(guó)充電電量首要會(huì)集在廣東、江蘇、陜西、四川、山東、福建、湖北、浙江、北京、上海、湖南、河南、山西、安徽等省份,電量流向首要以公交車為主,乘用車占比同樣較高,環(huán)衛(wèi)物流車、出租車等其他類型車輛占比較小。
充電運(yùn)營(yíng)商方面,截止到本年6月份,全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有7家。這7家運(yùn)營(yíng)商占總量的89.8%,其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的10.2%。充電運(yùn)營(yíng)商會(huì)集度高。
第五,新能源轎車出口體現(xiàn)杰出,車企紛繁布局海外商場(chǎng)。2019年以來,新能源轎車出口體現(xiàn)較強(qiáng)。2019年1-5月份,我國(guó)新能源轎車出口額增加了78.5%,均勻價(jià)格增加了50.4%。盡管目前我國(guó)出口的新能源車均勻單價(jià)不高,但數(shù)量已到達(dá)一定規(guī)模,且在轎車出口總量中所占份額越來越高,未來出口潛力巨大。這或許將成為我國(guó)轎車工業(yè)新的增加點(diǎn),改變我國(guó)轎車出口長(zhǎng)期缺乏的局面。
一起,我國(guó)新能源車企也正加快“走出去”的腳步,比亞迪、北汽、海馬新能源、眾泰轎車等車企,現(xiàn)已對(duì)海外商場(chǎng),尤其是“一帶一路”沿線國(guó)家展開布局。未來,跟著“一帶一路”的推動(dòng),電池等技術(shù)的老練、工業(yè)鏈經(jīng)驗(yàn)的積累,以及在海外商場(chǎng)品牌的建立,我國(guó)新能源轎車“走出去”腳步將加快。
展望2019年下半年,一方面,盡管2019年新能源轎車補(bǔ)助不太可能再出新方針,但國(guó)家對(duì)新能源轎車的補(bǔ)助額度大幅度退坡短期利空新能源轎車職業(yè)。另一方面,“雙積分”方法將成為影響職業(yè)界生開展的關(guān)鍵因素之一,持續(xù)推動(dòng)新能源轎車的快速開展。
估計(jì)2019年新能源轎車銷量有望到達(dá)160.2萬輛,同比增加27.60%左右。在方針扶優(yōu)扶強(qiáng)的布景下,技術(shù)水平高、制作能力強(qiáng)、產(chǎn)品布局均衡的新能源轎車龍頭企業(yè)、燃料電池轎車工業(yè)以及充電樁職業(yè)優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)開展可期。此外,應(yīng)留意防范方針變動(dòng)、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩、海外商場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
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