2018年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的真實(shí)狀況如何？
目前的新能源汽車市場(chǎng)存在大量自產(chǎn)自銷，因此，單看整體數(shù)據(jù)，很難把握新能源汽車消費(fèi)的真實(shí)脈絡(luò)。還好，還有新能源汽車零售交易數(shù)據(jù)。
您可能聽(tīng)過(guò)這些中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的“經(jīng)驗(yàn)”之談：A00是純電動(dòng)“霸主”；電動(dòng)汽車銷量全靠限購(gòu)城市；補(bǔ)貼降了車價(jià)就漲；插混賣不動(dòng)了……
不過(guò)，如果看新能源汽車零售數(shù)據(jù)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)，這些“老生常談”其實(shí)很難站住腳。那么，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的真實(shí)狀況如何？
1月9日，新浪汽車與中國(guó)電動(dòng)汽車百人會(huì)、威爾森信息科技有限公司聯(lián)合發(fā)布了《2018中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)白皮書(shū)》（下稱白皮書(shū)）。白皮書(shū)以實(shí)際交易量為統(tǒng)計(jì)口徑，匯總了2018年1-11月國(guó)內(nèi)新能源汽車的微博討論聲量和新能源乘用車零售量數(shù)據(jù)。
基于這些數(shù)據(jù)分析得出的結(jié)論，更值得細(xì)究。
零售統(tǒng)計(jì)大法好
由于統(tǒng)計(jì)口徑不同，白皮書(shū)和其他機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果有較大差異。
以2018年1-11月國(guó)內(nèi)新能源乘用車總銷量為例：
★ 中汽協(xié)的數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月共銷售新能源乘用車88.6萬(wàn)輛，同比增速為84.8%；★ 乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月共銷售新能源乘用車84.6萬(wàn)輛，同比增速89.4%；★ 白皮書(shū)的數(shù)據(jù)顯示，前11個(gè)月共銷售新能源乘用車68.5萬(wàn)輛，同比增速90.6%。（見(jiàn)下圖，由上至下分別為中汽協(xié)、乘聯(lián)會(huì)和白皮書(shū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）
同是統(tǒng)計(jì)2018年前11個(gè)月國(guó)內(nèi)的新能源乘用車銷量，白皮書(shū)比中汽協(xié)的數(shù)據(jù)少20.1萬(wàn)輛，差值比近30%。差值如此之大，一大原因是新能源汽車的銷量中，有大批車輛沒(méi)有通過(guò)零售渠道銷售。
2018年1-11月北汽新能源乘用車銷量（單位：輛）
制圖：《電動(dòng)汽車觀察家》
以2018年全國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的冠軍北汽新能源為例，1-11月共銷售13.28萬(wàn)輛純電動(dòng)汽車，但每月銷量并不均衡。2018年6月，北汽新能源EC系列純電動(dòng)車僅售出3輛，10月又狂增至2萬(wàn)多輛，11月也賣出1.4萬(wàn)輛。
這種狂飆突進(jìn)式的增量得益于北汽系出行公司強(qiáng)大的平臺(tái)消納能力。在零售市場(chǎng)，一款車型幾個(gè)月內(nèi)從個(gè)位數(shù)增至四位數(shù)的模式不可復(fù)制。
A00級(jí)純電動(dòng)占比降幅19%
一直以來(lái)，A00級(jí)車型都是中國(guó)純電動(dòng)汽車市場(chǎng)的主力。中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年，純電動(dòng)乘用車共售出46.8萬(wàn)輛，其中A00級(jí)車型銷量為27.7萬(wàn)輛，占比達(dá)59%。
按照乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)，2018年，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車市場(chǎng)繼續(xù)走強(qiáng)，前11個(gè)月，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車共售出30.96萬(wàn)輛，占純電動(dòng)乘用車總銷量的61.7%（見(jiàn)下圖）。
但白皮書(shū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年到2018年，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車的市場(chǎng)占有率明顯收窄。2017年，A00級(jí)車型占國(guó)內(nèi)純電動(dòng)乘用車銷量的64%，銷量最少的A0級(jí)SUV占比僅為2%。
而2018年1-11月，A00級(jí)車型在純電動(dòng)乘用車總銷量中的占比降至45%，讓出的市場(chǎng)份額主要由A級(jí)轎車和A0級(jí)SUV分得，所占比例分別為25%和10%。其中，A0級(jí)純電動(dòng)SUV的比例為2017年的5倍。
從零售統(tǒng)計(jì)端來(lái)看，2018年，A00級(jí)純電動(dòng)乘用車的絕對(duì)霸主地位有所動(dòng)搖。
非限牌城市消納55%新能源汽車
在不少人印象中，限購(gòu)限行城市是消納新能源汽車的主要市場(chǎng)，甚至有觀點(diǎn)認(rèn)為，一旦取消限行限購(gòu)政策，新能源汽車將鮮有人問(wèn)津。但從零售統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看，非限牌城市正在由新能源汽車的第二戰(zhàn)場(chǎng)成為主戰(zhàn)場(chǎng)。
白皮書(shū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，從2017年起，新能源汽車市場(chǎng)以限牌城市為主的局勢(shì)開(kāi)始發(fā)生明顯變化。非限牌城市的銷量占比由2016年的37%上升至2017年的51%，2018年1-11月，國(guó)內(nèi)55%的新能源汽車賣到非限牌城市，限牌城市的占比進(jìn)一步縮減。
白皮書(shū)的這一統(tǒng)計(jì)結(jié)果與《電動(dòng)汽車觀察家》的觀點(diǎn)吻合。
《分享：中國(guó)汽車電動(dòng)化模型》一文曾指出，在非限購(gòu)限行城市，電動(dòng)汽車售價(jià)高、充電難的問(wèn)題并不突出，綜合性價(jià)比能戰(zhàn)勝燃油車。因此，這部分城市是汽車電動(dòng)化的真實(shí)市場(chǎng)，對(duì)電動(dòng)汽車的消納能力不可小覷。
插混猛增176.3%
由于國(guó)家的新能源汽車政策偏向于純電動(dòng)技術(shù)路線，在北京等地，插混也無(wú)法享受和純電動(dòng)同等的補(bǔ)貼和路權(quán)待遇，在一些吃瓜群眾看來(lái)，插混的市場(chǎng)表現(xiàn)遠(yuǎn)不如純電動(dòng)。
但這種觀點(diǎn)并不全面。
一方面，插混車型的市場(chǎng)占比不敵純電動(dòng)是事實(shí)，根據(jù)白皮書(shū)的報(bào)告內(nèi)容，2018年1-11月，插混乘用車共售出20.15萬(wàn)輛，占新能源乘用車總銷量的29.4%。另一方面，雖然插混車型的市場(chǎng)占有率仍小于純電動(dòng)車型，但銷量增幅遠(yuǎn)超后者。
白皮書(shū)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年1-11月，純電動(dòng)乘用車銷量為48.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68.8%；插電式混合動(dòng)力乘用車共賣出20.1萬(wàn)輛，同比增速達(dá)到176.3%。
如今，后補(bǔ)貼時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，再加上中外資車企集中導(dǎo)入多款新插混車型，插混產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)可能會(huì)更好。
新勢(shì)力微博討論量超40萬(wàn)條
2018年算得上是新造車企業(yè)的交付元年，除了2017年已經(jīng)交車的云度和電咖等，2018年，新特、前途、蔚來(lái)、威馬、小鵬等車企陸續(xù)正式對(duì)外交付。但新勢(shì)力的市場(chǎng)占有率仍很有限，前11個(gè)月，只有蔚來(lái)汽車銷量過(guò)萬(wàn)。
但這并不影響網(wǎng)民對(duì)新勢(shì)力的關(guān)注熱度。
白皮書(shū)援引新浪全境大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)稱，2018年1-11月，涉及“造車新勢(shì)力汽車品牌”的微博討論聲量共40.6萬(wàn)條，同比增長(zhǎng)129%。新勢(shì)力品牌聲量占比達(dá)到9%。
另外，新造車企業(yè)品牌的認(rèn)證用戶占比為6%，高于傳統(tǒng)新能源汽車品牌認(rèn)證用戶4%的數(shù)值。
微博用戶活躍度方面，新造車企業(yè)興趣用戶的活躍度和活躍時(shí)長(zhǎng)均高于傳統(tǒng)新能源汽車品牌用戶。其中，蔚來(lái)汽車用戶的微博活躍度最高，超過(guò)比亞迪和北汽新能源等傳統(tǒng)品牌，以及其他新勢(shì)力品牌。
數(shù)據(jù)來(lái)源：新浪全景大數(shù)據(jù)、汽車行業(yè)數(shù)據(jù)
補(bǔ)貼降了車價(jià)就漲？未必
在不少消費(fèi)者看來(lái)，補(bǔ)貼降了，車價(jià)會(huì)相應(yīng)提升，他們最擔(dān)心價(jià)差轉(zhuǎn)嫁到自己身上。不過(guò)，從白皮書(shū)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)看，車企應(yīng)對(duì)補(bǔ)貼退坡自有招數(shù)。
注：MSRP為建議零售價(jià)；TP為終端成交價(jià)
以北汽新能源EU系列為例，2018年7月，EU400產(chǎn)品升級(jí)，電池容量和續(xù)航里程都有提升，廠家指導(dǎo)價(jià)格（補(bǔ)貼前）由22.49萬(wàn)元增至22.67萬(wàn)元。
不過(guò)，由于產(chǎn)品升級(jí)，獲得的補(bǔ)貼由之前的6.6萬(wàn)元增加為9.08萬(wàn)元，EU系列補(bǔ)貼后的售價(jià)反而下降了2.3萬(wàn)元，約為13.59萬(wàn)元，成交價(jià)格與補(bǔ)貼退坡之前相當(dāng)。
也就是說(shuō)，補(bǔ)貼政策退坡后，消費(fèi)者用幾乎相同的價(jià)錢買到了升級(jí)款的EU系列。
當(dāng)然，由于受“補(bǔ)高不補(bǔ)低”政策的影響，補(bǔ)貼額度和成交價(jià)格同步降低，有可能是2018年的特有現(xiàn)象。2019年及之后，如果補(bǔ)貼方案有較大變動(dòng)，電動(dòng)汽車的價(jià)格走勢(shì)如何，更要取決于車企的成本控制水平。
不同于多數(shù)研究機(jī)構(gòu)以新能源汽車行業(yè)整體數(shù)據(jù)為藍(lán)本的統(tǒng)計(jì)方式，白皮書(shū)從零售口徑入手，更能展示新能源汽車的真實(shí)市場(chǎng)表現(xiàn)，這也得益于新浪e站對(duì)市場(chǎng)數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)獲取。
2018年4月，新浪e站正式上線，從標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品、專業(yè)評(píng)測(cè)、媒體合作、專家智囊團(tuán)、IP矩陣和用戶圈層6個(gè)方面，對(duì)新能源汽車行業(yè)全方位覆蓋，以新浪、微博、移動(dòng)三大流量平臺(tái)構(gòu)建新能源用戶鏈接打造社交互動(dòng)平臺(tái)。
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